이 불황에 워런버핏이 투자한 미국기업들 ; 이제 곧 확인할 수 있다!(5월 15일)

 

억만 장자 투자자 인 Warren Buffett는 2008 년 금융 위기 동안 시장에 대한 신뢰를 회복시키는 데 중요한 역할을 했지만 2020 년 코로나 위기로 인한 침체기에는 상대적으로 조용한 상태를 유지하고 있으며 다음 투자 움직임에 대해 궁금해하고 있다.

 

2008 년 금융 위기 동안 순자산의 $ 73.4억 달러를 시장에 투자하면서 버핏 옹은 폭락 시장을 진정시키고 영웅 Hero 으로 평가되었다. 2020년 지금 코로나 바이러스 불황 속에서 연초 이후 시장이 15 % 하락했을 때, 오마하의 기적이라 불리는 버핏응은 어떤 주식을 조용히 구매할 것인지에 대한 다양한 추측을 남기고 있습니다.

 

2008 년 금융 위기 : 버핏 옹은 시장에서 Hero

 

BIG 4 거대한 은행들이 잠재적인 실패에 직면하고 시스템에 대한 신뢰가 약해지기 시작하면서 Omaha의 Oracle은 Goldman Sachs에 50 억 달러, General Electric에 30 억 달러, GE는 나중에 뱅크 오브 아메리카를 지원하는 데 50 억 달러를 투자했다. BAC로 버핏옹는 벌링턴 북부 산타페 철도를 약 260 억 달러에 인수했다.

2008 년 10 월, 버핏은 뉴욕 타임즈 에서 찬사를 보냈다 "미국을 사세요! Buy America!" 미국 주식을 왜 사야하는지 그리고 왜 다른 사람들도 그렇게해야하는지 설명했다.

총 250억 달러가 넘는 투자를 통해서 버크셔의 위기 투자 는 첫 5 년 내에 100 억 달러의 수익을 올렸다.

버핏은 2008 년 투자를 설명 하면서 위기 상황에서 “공장도, 농지도 사라지지 않고 사람들의 기술도 사라지지 않는다”고 말했다 .

 

 

2020년 코로나 위기 : 버핏 옹은 실물경제 타격으로 인내심을 가지고 대기 중 (변화된 버핏지수 활용중이라 생각됨)

 

항공사, 호텔, 카지노 및 영화관은 경제 락다운 lock down 시 가혹한 재정적 현실에 직면 한 일부 산업에 불과 하며 버크셔의 투자 포트폴리오는 아직 확인되지 않았다.

2020 년은 금융 시스템이 실패의 위기에 있지 않다는 점에서 2008 년과 다르다. 이는 버크셔의 인내심이 얼마나 큰지 확인할 수 있다. 버핏 옹은 최근 코로나 바이러스는 기업과 투자자들에게는"무서운 일"이지만 자신의 장기적인 주식 낙관주의는“변경하지 않았다”고 언급했다.

2008 년과 마찬가지로 2020 년의 M & A 활동이 활발해 질것이라고 예상하고 있다. 세계적인 혼란은 가치투자자들에게 기회를 제공하며, M & A 책임자이자 자본 조달을위한 코넬리아 앤더슨 (Corelia Andersson)은 이야기했다.

 

올해 주가가 70 % 이상 하락한 카니발, 로얄 캐리비안, 노르웨이를 포함한 크루즈 사업자는 해외 세금 등록이 연방 지원을받을 수 없기 때문에 버핏 옹의 투자를 받기를 원하고 있을 것이다.

2019 년 말 버크셔는 대차 대조표에 약 1,200 억 달러의 현금과 그에 상응하는 금액이 있었으며, 유럽과 아시아에서 채권을 발행하여 수십억 달러를 더 모았습니다. COVID-19 전염병과 그에 따른 약세 시장이 시작된 이후, 투자자들은 회사가 마침내 큰 움직임을 보일지 기다리고있었습니다. 이 불황에 버핏 옹이 늘 이야기하던 인용물을 한번 살펴보자.

 

"The best chance to deploy capital is when things are going down."

자본을 배치 할 수 있는 가장 좋은 기회는 상황이 악화 될 때입니다."

 

"Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble."

"기회가 드물게 찾아니다. 금이 비로 하늘에서 내리면 바가지가 아닌 양동이를 꺼내십시오."

 

"We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful." "다른 사람들이 탐욕스러워 할 때 두려워하고, 다른 사람들이 두려워 할 때만 탐욕스러워져야 합니다."

 

 

애플을 보유한 대규모 버크셔 (Burkshire) 는 3 월에 몇 주 동안 최근 최고점에서 25 % 이상 떨어져 있다. 그리고 General Motors 및 Visa 와 같은 다른 Berkshire는 최근 최고치보다 훨씬 저렴하게 거래되고 있다.

 

지금이 불안 불안하고 앞길을 내다볼 수 없는 투자자들이 주목해야 할 첫 번째 날짜는 5 월 2 일 토요일입니다. 

버크셔가 1 분기 실적 보고서를 발표 할 때, 우리는 약세 시장이었던 3 월 31 일 현재 회사가 보유한 현금의 양을 엿볼 수 있습니다. 우리는 모르지만 이미 버크셔의 주식은 변화가 분명히 있을 것입니다. 현금보유액이 크게 감소한 경우, 주요 인수가 발표되지 않았기 때문에 버크셔가 주식 매수를하고 있다고 추정 할 수 있습니다.

 

 

추가로 확인해야할 두 번째 날짜는 5 월 15 일입니다.

 

이 날짜에 버크셔의 SEC에 제출되어 1 분기 말 현재 주식 포트폴리오를 자세히 설명합니다.3 월 말까지 Buffett과 그의 팀이 어떤 주식을 사고 팔았는지 정확히알 수있는 날짜 입니다.