배당 성장율 높은 18개 ETF 정리본 ; The Best ETF For Dividend Growth Investors

2020년 배당주는 ETF 를 공부하는 가운데 시킹알파에서 정리한 내용을 다시 한번 정리해보았습니다.

배당 ETF 기준 ; 일일 거래량, 운영보수, 운영금액(AUM)

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iShares 핵심 배당 성장 ETF

DGRO는 모닝 스타 미국 배당 성장 지수 (Morningstar US Dividend Growth Index)를 추적하며, 주요 기준은 최소 5 년 동안의 배당 지불입니다. DGRO는 미래에 배당금을 늘릴 수 없을 가능성이있는 회사를 퇴치하는 데 도움이되는 추가 기본 화면을 보유하고 있습니다. 또한, 배당 수익률이 가장 높은 회사는 지속 가능성이 가장 낮은 회사이기 때문에이 회사에는 배당 수익률이 가장 높은 회사를 걸러 낼 수있는 화면이 있습니다. 또 다른 흥미로운 정보는 기존 보유가 배당금을 늘리지 않지만 주식 환매를 통해 미결제 주식을 낮추면 회사가 지수를 유지할 수 있다는 것입니다.

선택 방법론 프로세스

-5 년 연속 배당 증가

-지급률 75 % 미만

-배당 수익률 기준 상위 10 위권 기업은 제외

기존 지분이 배당금을 늘리지 않고 주식을 다시 매입하는 경우 회사는 지수에 남게됩니다

DGRO 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.08 %

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WisdomTree 미국 배당 성장 ETF

DGRW는 WisdomTree US Dividend Index를 추적합니다. WisdomTree US Dividend Index는 선택을 위해 이전 및 미래 지향적 메트릭 조합을 사용합니다. DGRW는 배당 이력 요건이 짧고 자기 자본 수익률, 자산 수익률 및 향후 수입 증가와 같은 기본 요소를 사용하기 때문에 다른 많은 배당 ETF와 다릅니다. 배당 이력 요구 사항이 짧고 회사가 사용하는 기본 화면으로 인해 DGRW는 기술 주식에 큰 비중을 둡니다. 대부분의 배당 ETF와는 달리 기술 주식이 5 년, 10 년, 20 년 등의 기간 동안 연속적으로 배당금을 지불하지 않았기 때문에 이는 많은 배당 ETF와는 많이 다릅니다.

선택 방법론 프로세스

-지난 1 년간 정기적 인 배당

-최소 20 억 달러의 시가 총액

-Index는 가장 잘 결합 된 성장 및 품질 요소를 가진 300 개의 회사를 보유하고 있습니다

성장 요인은 장기적인 수입 기대에 기초

-품질 요소는 자산 수익률 및 자산 수익률에 대한 3 년의 과거 평균을 기반으로합니다.

DGRW 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.28 %

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WisdomTree LargeCap 배당 ETF

DLN은 WisdomTree US Dividend Index의 시가 총액으로 300 개의 가장 큰 배당 지불 회사로 구성된 WisdomTree US LargeCap Dividend Index를 추적합니다. 개요 단락에서 언급했듯이, 배당금을 삭감 한 자체 회사를 조사하고있는 일부 ETF와 DLN은 이러한 ETF 중 하나입니다. ETF는 Kraft Heinz ( KHC ) 및 CenturyLink ( CTL ) 와 같은 아주 작은 회사 할당에도 불구하고 회사를 보유하고 있으며, 최근에는 배당금을 모두 삭감했습니다. 포함해야 할 요구 사항은 단지 배당금을 지불하는 것이므로 배당금이 계속 포함되도록 늘 렸는지 또는 증가했는지는 중요하지 않습니다.

선택 방법론 프로세스

-지난 1 년간 정기적 인 배당

-지수는 WisdomTree US Dividend Index에서 300 개의 가장 큰 배당 지불 회사로 구성됩니다.

DLN 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.28 %

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iShares는 배당 ETF를 선택합니다

DVY는 Dow Jones US Select Dividend Index를 추적하며 Dow Jones US Index에서 배당 수익률이 가장 높은 100 개 회사에 중점을 둡니다. DVY는 배당금, 배당 범위, 주당 이익, 시가 총액 및 거래량 요구 사항을 포함하여 선택 과정에서 많은 자격 요건을 갖추고 있습니다. DVY는 타사 iShares 제품 DGRO보다 배당 요구 사항이 더 길기 때문에 기술 회사에 대한 노출 감소와 유틸리티 주식에 대한 노출이 훨씬 많아 수율이 높습니다.

선택 방법론 프로세스

-지난 5 년간 주당 평균 배당 이상의 주당 배당

-5 년 평균 배당 범위 비율 167 % 이상

5 년 연속 배당금을 지불해야 함

-평균 거래량 2 억주 이상 (기존 보유 주식 1 만주)

지난 한 해 동안 주당 순이익

-유치 조정 시가 총액이 최소 30 억 달러 (기존 보유 자산의 경우 20 억 달러)

DVY 지수 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.39 %

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퍼스트 트러스트 모닝 스타 배당 리더스 지수 ETF

FDL은 Morningstar Dividend Leaders Index를 추적합니다.이 지수는 지난 5 년간 배당금을 늘리고 수익률이 높은 회사에 중점을 둡니다. FDL은 향후 수입 추정치를 기반으로 추가 스크린을 추가하여 배당이 덜 지속될 수있는 수입이 하락할 수있는 주식을 제거하는 데 도움을줍니다.

선택 방법론 프로세스

-지난 5 년간 배당금을 삭감 한 회사는 제외

적용 범위가 1 미만인 회사는 제외

-커버리지 비율은 주당 예상 수입 / 주당 배당금입니다.

-100 개의 주식이 가장 높은 수익률로 선택된 후 배당금으로 가중

FDL 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.45 %

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첫 트러스트 밸류 라인 배당 ETF

FVD는 Value Lines 배당 지수를 추적합니다. Value Lines Dividend Index는 Value Lines 순위 시스템을 사용하여 평균 이상의 배당 수익률과 높은 점수를 가진 회사에 중점을 둡니다. FVD는 인기있는 Value Line 순위 시스템을 사용하여 가장 안전한 순위의 주식을 선택하기 때문에 흥미 롭습니다. 아래에 언급 된 바와 같이 안전 등급은 가격 안정성과 재무 강도라는 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 아래에 연결된 선택 방법론에 따르면, 가격 안정성은 지난 5 년간 주가 변동의 주별 변동률의 표준 편차입니다. 재무 건전성에 포함 된 내용에 대해서는 설명되어 있지 않지만 Value Line은 회사의 재무 건전성을 측정합니다. 모든 회사가 심사되면 배당 수익률이 위에있는 회사 만 포함되며 해당 회사에 동일한 가중치가 적용됩니다.

선택 방법론 프로세스

안전 등급은 보안의 "가격 안정성 등급"및 "재정 강도 등급"으로 측정됩니다.

-최소 10 억 달러의 시가 총액

-S & P 500 ( SPY ) 보다 배당 수익률이 낮은 회사 제외

FVD 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 같음

비용 비율 : 0.70 %

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iShares 핵심 고배당 ETF

HDV는 Morningstar 배당 수익률 포커스 지수를 추적하며, 이는 Morningstar에서 결정한대로 해자를 보유한 회사에 중점을 둡니다. 실제로 HDE 와 유사한 전략을 사용하는 VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF ( MOAT )가 있습니다. 차이점은 HDV는 배당 수익률이 높은 회사에 집중한다는 것입니다. 이러한 모든 화면을 통해 HDV는 오랜 기간 동안 비즈니스를 지속 가능하고 경제적으로 강력하게 유지할 수있는 회사를 보유하고 있습니다.

선택 방법론 프로세스

-선택은 Morningstar Economic Moat ™ 및 불확실성 등급에 의해 결정됩니다

-회사는 평균 이익보다 높은 수익을 올릴 것으로 예상

-모닝 스타의 기본 거리 데이터를 사용하여 재무 건전성에 대해 회사를 선별합니다.

-위의 모든 테스트를 통과 한 회사 중 배당 수익률로 상위 75 위가 지수로 선정되고 배당 달러로 가중치가 부여됩니다.

HDV 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당

비용 비율 : 0.08 %

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ProShares S & P 500 배당 귀족 ETF

NOBL은 S & P 500 배당 귀족 지수를 추적하며, 최소 25 년 연속 배당금을 늘린 기업에만 초점을 맞추고 있습니다. NOBL은 배당 증가의 장기 기간으로 인해 포함되어야 할 가장 역전적인 배당 ETF입니다. 오랫동안 배당금을 늘린 회사는 평균 주식보다 더 안전한 것으로 간주됩니다.

선택 방법론 프로세스

-최소 25 년 연속 배당 증가

-최소 30 억 달러의 부동 조정 시가 총액을 보유

등 무게 보유

NOBL 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 같음

비용 비율 : 0.35 %

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FlexShares 품질 배당 지수 펀드

QDF는 다양한 품질 테스트를 통과 한 회사에 중점을 둔 Northern Trust Quality Dividend Index를 추적합니다. QDF 웹 사이트 에서는 주식 선택에 사용하는 전체 다단계 프로세스를 보여주는 유용한 정보 그래픽을 제공합니다. 이 과정의 목표는 지속 가능한 배당금을 보유하고있는 회사로 이어집니다.

선택 방법론 프로세스

-인덱스 제공자 품질 점수 테스트를 통과 한 회사에 초점

-사용 된 세 가지 테스트는 수익성, 관리 전문 지식 및 현금 흐름을 포함합니다.

-벤치 마크 지수보다 높은 배당 수익

QDF 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 멀티 팩터

비용 비율 : 0.37 %

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Invesco S & P 울트라 배당 수익 ETF

RDIV는 S & P 900 배당 수익 가중치 지수를 추적하며, 일부 예외를 제외하고 S & P 900의 고수익 기업에 중점을 둡니다. RDIV는 수익 가중치를 사용하기 때문에 사용할 수있는 가장 독창적 인 배당 ETF 중 하나입니다. RDIV는 가장 높은 수익을 올리는 회사와 각 부문에서 높은 지불 비율을 가진 회사를 제외함으로써 수익률 함정을 제거했습니다. 이렇게하면 배당 삭감 위험에 처한 회사를 소유 할 위험이 줄어 듭니다.

선택 방법론 프로세스

-배당 수익률로 상위 5 % 기업 제외

배당 성향으로 각 부문 주식의 상위 5 % 제외

-배당 수익률에 따라 처음 두 화면을 통과하는 상위 60 개의 주식을 선택합니다

-60 개의 주식은 최대 5 %의 매출로 가중됩니다.

RDIV 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 수익

비용 비율 : 0.39 %

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첫 신뢰 상승 배당 성취 자 ETF

RDVY는 Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index를 추적합니다.이 지수는 적어도 지난 5 년간 배당을 지불 한 회사에 중점을 둡니다. RDVY는 광범위하고 엄격한 심사 절차를 통해 자금이 과체중 금융 및 기술 회사가되도록합니다. 해당 부문이 과체중이기 때문에 펀드는 내가 조사한 18 개 ETF 중에서 가장 낮은 배당 수익률을 가지고 있습니다. 수율의 이유는 엄격한 스크리닝 과정으로 유틸리티 및 에너지에 대한 노출을 제한합니다. 에너지의 무게는 2 % 미만이며 펀드에 유틸리티가 전혀 없습니다.

선택 방법론 프로세스

-작년에 3 배와 5 년 전에 지불 한 배당금보다 높은 배당금을 지불하십시오

-주당 실적

-지난 3 회계 연도 각각의 주당 수입보다 높은 주당 수입

현금 대 부채 비율 50 % 이상

-65 % 미만의 예매율

-주가는 지난 5 년간 달러 배당금 증가, 배당 수익률 및 배당 성향

RDVY 지수 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 같음

비용 비율 : 0.50 %

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Schwab 미국 배당금 ETF

SCHD는 Dow Jones US Dividend 100 Index를 추적하며,이 지수는 최소 10 년 동안 배당금을 늘린 회사에 중점을 둡니다. SCHD는 고수익 회사를 조사한 후 여러 기본 테스트를 거쳐 총 부채, 자본 수익률, 배당 수익률 및 5 년 배당 성장률에 대한 현금 흐름을 기준으로 한 점수를 얻습니다. 이 모든 테스트를 통과 한 회사의 경우 최고 점수를받은 100 개 회사가 지수로 선택됩니다.

선택 방법론 프로세스

-최소 10 년 동안 배당금 증가

-5 억 달러 이상의 플로트 조정 시가 총액

-이 테스트를 통과 한 회사는 배당 수익률로 순위가 매겨집니다

-총 부채, 자본 수익률, 배당 수익률 및 5 년 배당 성장률에 대한 현금 흐름을 기준으로 점수가 부여됩니다.

-지수가 가장 높은 100 개 기업이 선정되었습니다.

SCHD 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 시가 총액

비용 비율 : 0.06 %

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ALPS 섹터 배당 견 ETF

SDOG는 S-Network Sector Dividend Dogs Index를 추적하여 각 부문에서 가장 높은 수익을 올리는 회사에 중점을 둡니다. SDOG는 각 부문에서 가장 높은 수익을내는 5 개의 회사를 선택하고 동일한 가중치를 부여함으로써 고유 한 접근 방식을 취합니다. 이를 통해 펀드는 부문 별 수준뿐만 아니라 회사별로 동일한 가중치를 적용합니다. 다른 기본 화면이 없기 때문에 배당을 삭감했지만 여전히 높은 수익률을 가진 회사는 여전히 포함될 수 있습니다.

선택 방법론 프로세스

-각 부문에서 가장 높은 수익률을 자랑하는 5 종목을 선택하십시오

-배당금을 인하 한 회사는 여전히 지수에 포함시킬 수 있습니다

SDOG 지수 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 같음

비용 비율 : 0.40 %

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SPDR S & P 배당 ETF

SDY는 S & P 고수익 배당 귀족 지수를 추적하며,이 지수는 최소 20 년 연속 배당금을 늘린 회사에 중점을 둡니다. NOBL과 마찬가지로 SDY는 장기 배당 내역을 넘어서는 기본 화면을 사용하지 않습니다. SDY는 내가 조사한 2 개의 펀드 중 하나이며, 배당금 또는 유사한 것을 사용하는 많은 펀드와 비교할 때 배당 수익률로 가중치가 적용됩니다.

선택 방법론 프로세스

-최소 20 년 연속 배당금 증가

-20 억 달러 이상의 플로트 조정 시가 총액 (현재 보유 자산의 경우 15 억 달러)

SDY 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당 수익

비용 비율 : 0.35 %

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Invesco S & P 500 고배당 저 변동 포트폴리오 ETF

SPHD는 역사적으로 변동성이 적은 고수익 기업에 중점을 둔 S & P 500 저 변동성 높은 배당 지수를 추적합니다. SPHD는 S & P 500에서 75 개의 가장 높은 수익률을 기록한 회사를 부문 한도로 취한 다음 지난해 변동성이 가장 낮은 50 개 기업을 해당 그룹에서 선택합니다.

선택 방법론 프로세스

-S & P 500에서 75 개 최고 수익을 올리는 회사를 식별합니다

섹터 당 10 개 주식 제한

-최고 수익률을 자랑하는 75 개 회사 중 지난해 변동성이 가장 낮은 50 개 지수가 선정되었습니다.

SPHD 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 배당 수익

비용 비율 : 0.30 %

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SPDR S & P 500 고배당 ETF

SPYD는 S & P 500 내에서 가장 높은 수익률 회사에 중점을 둔 S & P 500 High Dividend Index를 추적합니다. SPYD는 S & P 500에서 가장 높은 수율로 80 개의 주식을 소유하고 있습니다.이 기사에서 살펴본 모든 ETF 중에서 SPYD는 SPYD입니다. 수율 만 가장 높으면 SPYD 만 선택할 수 있습니다. 내가 찾은 흥미로운 정보는 펀드에 배당금 삭감 가능성이있는 회사를 제거 할 수있는 능력이 있음을 보여줍니다. 색인 제공 업체 의 다음 인용문 은 위도를 나타냅니다. SPYD가 기본 테스트 또는 배당 지속 가능성 테스트를 수행하지 않고 배당 수익률에만 중점을두면 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.

"S & P Dow Jones 지수의 재량에 따라 S & P Dow Jones 지수가 회사의 12 개월 표시된 배당 수익률을 지속 할 수 없다고 판단하면 반년마다 재조정 할 때 회사가 제외되거나 멤버십으로 고려되지 않을 수 있습니다."

선택 방법론 프로세스

-S & P 500의 상위 80 개 주식을 수율로 선택

-인덱스 제공 업체는 배당이 지속 가능하지 않다고 판단되면 주식을 선택적으로 제거 할 수 있습니다.

SPYD 지수 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중 : 같음

비용 비율 : 0.07 %

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뱅가드 배당 감사 ETF

VIG는 Nasdaq US Dividend Achievers Select Index를 추적하여 10 년 연속 배당금을 늘린 회사에 중점을 둡니다. 이 시점까지 인덱스 심사 과정이나 펀드 선정 방법론의 많은 부분을 쉽게 이용할 수 있었지만, 그렇지 않은 두 개의 뱅가드 펀드에 왔습니다. 유일하게 명시된 화면은 배당에 대한 것이며 인덱스 VIG 트랙에 대한 추가 독점 심사 프로세스에 대한 참조 또는 배당 증가 가능성이 낮은 회사는 제외에 대한 참조 입니다.

선택 방법론 프로세스

-최소 10 년 동안 배당금을 늘린 회사

-독점 심사 과정

-배당 증가 가능성이 낮은 회사 제외

VIG 색인 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 시가 총액

비용 비율 : 0.06 %

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뱅가드 배당 수익률 ETF

VYM은 배당 수익률이 높은 회사에 중점을 둔 FTSE 고배당 수익률 지수를 추적합니다. VIG와 마찬가지로 기본 인덱스의 선택 프로세스에 대한 정보는 모호하며 결국 ETF.com의 데이터를 사용 했습니다 . VIG와 달리 VYM에는 배당 내역 기간에 대한 화면이 없으므로 배당금을 삭감 한 회사를 보유하고 있습니다.

선택 방법론 프로세스

-내년 예상 배당금으로 주식 순위가 매겨 짐

-배당을 기준으로 주식의 상위 절반이 선택됩니다.

VYM 지수 / 선택 방법 : 여기 에서 찾을 수 있습니다 .

가중치 : 시가 총액

비용 비율 : 0.06 %

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(DGRO)	iShares Core Dividend Growth ETF
(DGRW)	WisdomTree U.S. Dividend Growth ETF
(DLN)	WisdomTree LargeCap Dividend ETF
(DVY)	iShares Select Dividend ETF
(FDL)	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index ETF
(FVD)	First Trust Value Line Dividend ETF
(HDV)	iShares Core High Dividend ETF
(NOBL)	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
(QDF)	FlexShares Quality Dividend Index Fund
(RDIV)	Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
(RDVY)	First Trust Rising Dividend Achievers ETF
(SCHD)	Schwab U.S. Dividend Equity ETF
(SDOG)	ALPS Sector Dividend Dogs ETF
(SDY)	SPDR S&P Dividend ETF
(SPHD)	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio ETF
(SPYD)	SPDR S&P 500 High Dividend ETF
(VIG)	Vanguard Dividend Appreciation ETF
(VYM)	Vanguard High Dividend Yield ETF

https://seekingalpha.com/article/4317639-best-etf-for-dividend-growth-investors 내용을 정리한 내용입니다.

 

The Best ETF For Dividend Growth Investors

I provide a comprehensive review of 18 dividend ETFs with over $1 billion in AUM. I covered the index/fund selection methodology for each fund. I covered perfor

seekingalpha.com

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