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UTX Aerospace Businesses and Raytheon to Combine in Merger of Equals Presentation – June 10 2019
19년 6월 처음 UTX와 RTN 합병이야기가 나왔을 때 트럼프 대통령은 두 대형 방산업체의 합병에 대해 우려를 나타냈다. 두 기업간의 합병으로 해당 산업 내 경쟁이 줄어들 것으로 전망했기 때문이다.사업 분야가 서 로 상이하기 때문이다. 유나이티드테크놀로지스는 여객기 및 전투기의 엔진 및 기타 부품군을, 레이시온은 전투기의 레이더, 미사일, 군용GPS 등을 제작하여 중 복되는 사업부문이 미미하다. (*트럼프는 항공우주 산업 1등 기업인 보잉을 좋아하기에 아마도 합병을 반대했을 가능성이 크다.)
전세계 항공우주 및 방위산업 역사상 가장 큰 M&A
출처 입력
2020년 다우존스에 4월 3일자로 거대한 항공우주 공룡기업이 탄생했습니다. United Technologies (NYSE : UTX) 와 Raytheon (NYSE : RTN)가 19년 6월에 합병이야기가 나온 이후로 새로운 Raytheon Technologies (RTX) 주식은 강력한 항공 우주 및 방어 산업 주식입니다.
(*유나이티드 테크놀로지스 (United Technologies)는 엘리베이터 사업 인 오티스 (Otis)와 별도의 난방, 환기 및 냉방 사업 인 캐리어 (Carrier)를 분사 했다.)
Raytheon Technologies (RTX)는 United Technologies (NYSE : UTX)의 항공기 및 전투기 엔진부터, 엔진을 제외한 부품군(렌딩기어, 브레이크), 객실 설비와 더 불어 레이시온의 군용 레이더, 토마호크 순항미사일 및 패트리어트 미사일 요격 시스템, 미사일 경보기를 제조 및 판매하는 초대형 항공우주 및 방위산업체로 거 듭날 것이며 이는 경쟁업체인 GE(GE Aviation)와 Honeywell International(Honeywell Aerospace)를 비롯하여 Raytheon Technologies (RTX)와 가격 협상을 펼쳐야 할 고객사인 Boeing, Airbus, Lockheed Martin에게 부정적이다
Raytheon가 전투기 상판을 제작하고, RTN가 무기를 제작하는 두 기업이 합병해서 새로운 회사로 만들어진다면 상상초월 효과를 내지 않을까.
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RTX가 앞으로 보여줄 항공우주 패권 3가지로 보여진다.
-세계에서 가장 선진화된 항공 우주 및 방위 시스템 제공 업체
-플랫폼에 구애받지 않고 다양한 업계 최고의 비즈니스 포트폴리오를 통해 전세계 고객에게 서비스 제공
-상업용 항공 우주 및 방위 산업의 고 가치 영역에서 빠른 속도로 혁신적인 기술을 도입 할 것으로 예상
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Raytheon Company (NYSE :RTN) 주식은 2020 년 4 월 3 일 에 시장이 개장되기 전에 거래를 중단했으며 Raytheon 보통주의 각 주식은 합병에서 United Technologies 보통주 2.3348 주를받을 권리로 전환되었습니다 (이전에 거래 됨) 티커 기호 "UTX"아래의 NYSE). 합병이 종료되면 United Technologies의 이름이 "Raytheon Technologies Corporation"으로 변경되었으며, 보통주 주식은 NYSE에서 티커 기호 "RTX"로 거래를 시작합니다. 유나이티드 테크놀로지스 (United Technologies) 주주는 유나이티드 테크놀로지스의 보통주 지분을 계속 보유하게되며, 현재는 Raytheon Technologies Corporation의 보통주 지분을 구성하게됩니다.
레이 시온 테크놀로지 코퍼레이션 (NYSE :RTX가)에 레이 시온 회사와 유나이티드 테크놀로지스 사이에 등호 트랜잭션의 모든 주식 합병의 성공적인 완료를 발표 2020년 4월 3일 , 다음 유나이티드 테크놀로지스는 이전에 자사의 캐리어 및 오티스 사업 의 분사를 발표했다 . 매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 Raytheon Technologies는 2019 년 순매출 약 740 억 달러 와 60,000 명의 엔지니어 및 과학자를 포함한 195,000 명의 직원으로 구성된 세계 최대의 항공 우주 및 방위 회사 중 하나입니다 .
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아래에서 볼 수 있듯이, Raytheon Technologies(RTX) 는 향후 몇 년 안에 1,167 억 2 천만 달러의 가치가 좋은 가치가 지를 살펴볼 차례입니다. SEC (Securities and Exchange Commission)에서 UTC의 제출 내용을 살펴보면 다음은 합병과 관련하여 제출 된 S-4 양식의 분석가 예측을 요약 한 것입니다. 참고로 EBITDA는이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전의 수입입니다.
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종합해보면 레이시온과 유나이티드테크놀로지스가 현재 처한 환경을 고려한다면 두 업체간의 합병은 필연적이다. 합병 성사 시 레이시온테크놀로지스의 2019년 매출액 비중을 살펴보면 54%가 방위사업, 46%는 민간 사업이다. 지역별 비중으 로는 미국 55%, 해외 45%다. 통합 전보다 훨씬 안정적인 사업 구조를 지녔다. 뿐만 아니라 양 업체가 보유한 풍부한 인력자원과 자금력을 활용해 대규모 R&D 를 진행할 경우 기존 경쟁업체인 GE, Honeywell, Rolls Royce와의 격차는 크게 벌어질 전망이다. 더불어 보잉, 에어버스 등 고객사를 포함하여 미국 국방부와의 가격협상에서도 우위를 점할 수 있게 된다. 중장기 투자자라면 합병 후 설립될 레이시온테크놀로지스에 주목할 필요가 있습니다.
4월 3일 오늘 현재 RTX 시작가는 50달러에 시작했습니다.
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What people are saying about UTC/Raytheon Merger
On Sunday, United Technologies and Raytheon announced they were merging, shaking up the aerospace and defense industry. Here’s what is being said about the deal: President Trump: “I’m a…
www.dsjournal.com
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United Technologies, Raytheon to merge, creating new aerospace giant
The new company will be named Raytheon Technologies Corporation.
www.foxbusiness.com
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United Technologies, Raytheon Get DOJ Merger Approval But These Conditions Remain | Investor's Business Daily
United Technologies won a key approval for the merger of its aerospace unit with Raytheon's defense business but needs to sell more assets. UTX stock fell.
www.investors.com
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Why Raytheon (and United Technologies) Is a Good Value Stock for 2020
It's going to be a busy year for United Technologies (NYSE: UTX) and Raytheon (NYSE: RTN). First, United Technologies will spin off its elevator business, Otis, and, separately, its heating, ventilation, and air conditioning business, Carrier. Second, the remaining aviation busi
www.nasdaq.com
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