21년 1분기 S&P 500실적은 전년대비 모두 성장세를 강력하게 보이고 있다. 그 중에서 은행주들의 실적은 더욱 더 우상향 기대를 보이고 있다.
코로나 팬더믹 20년 지난 한 해 동안 은행 시스템이 강점을 이뤘고, 오늘의 스트레스 테스트 결과는 대규모 은행이 향후 경기가 급격히 불리한 상황에서도 계속해서 가계와 기업에 대출 할 수 있음을 확인시켜줍니다.”
JPMorgan Chase는 코로나 팬더믹으로 인해서 어려워진 경기를 대비해서 글로벌 은행들이 코로나 초기 몇 주 동안 대출 채무 불이행을 방지하기 위해 비축했던 약 50 억 달러를 확보 할 수있게 되면서 1 분기 수익이 1 년 전보다 거의 5 배 증가했습니다
코로나 팬더믹이라는 비상사태로 인해서 20년은 대손충당금을 68억달러 추가로 예치하고 있다가 21년에는 이 예치해둔 대손충당금 52억 달러를 분기 이익에 편입하면서 순익이 크게 증가한 것으로 분석된다. 트레이딩 수익이 크게 증가한 점도 실적 증가에 기여했다.
JP모건 CEO 인 Jamie Dimon은 이번 달 연례 주주 서신에서 한 발언과 유사하게 미국의 단기 경제 미래에 대해 낙관적인 분위기를 냈습니다. “모든 경기 부양책 지출, 잠재적 인 인프라 지출, 지속적인 양적 완화, 코로나 팬더믹 대유행의 잠재적 종말에 대한 행복감으로 우리는 경제가 매우 견고하고 다년 동안 성장할 수있는 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
JPMorgan은 또한 투자 은행 부문에서 매출과 이익이 급증하여 전체 수익을 도왔습니다. 투자 은행 부문의 매출은 1 년 전 100 억 달러에서 증가한 146 억 달러였습니다. 은행은 지난 분기 채권 시장과 주식 시장의 건강한 변동성을 반영하여 트레이딩 데스크에서 상당한 수익을 올렸습니다.
소비자 은행 부문은 분기 동안 큰 이익 증가를보고했지만, 대부분은 대출 손실 준비금 공개와 관련이있었습니다. 이 부문의 수익은 주로 금리 하락으로 6 % 감소했으며, 이는 은행 실적에 중장기 역풍이 될 것입니다.
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작년에 Wells Fargo는 연방 준비 은행 스트레스 테스트 이후 배당금을 삭감하도록 강요받은 6 개의 미국 최대 대출 기관 중 유일한 은행이었습니다.
Wells Fargo & Co는 부실 대출 충당금을 줄이고 판매 관행 스캔들과 관련된 비용을 파악하면서 월스트리트 추정보다 앞서 2021 년 1 분기에 거의 50 억 달러의 수익을 올렸습니다. 미국에서 네 번째로 큰 대출 기관은 매우 느슨한 통화 정책, 수조 달러의 경기 부양 지원 및 예방 접종 프로그램 가속화로 인해 신용 손실 허용 액을 16 억 달러로 줄였습니다.
은행은 2016 년부터 판매 스캔들에 대한 세부 사항이 드러나고 2 명의 최고 경영자가 떠났고 소송 및 구제 비용으로 수십억 달러를 떠났고 연방 준비 은행이 자산 한도 1 조 9,500 억 달러를 부과 한 이후 규제 당국의 처벌을 받고 있습니다.
미국 은행들이 COVID-19 대유행으로 인해 경제를 폐쇄하고 수백만 명의 일자리를 잃어버린 미국 은행들이 미지급 청구서에 대비했기 때문에 약간의 연초 수익은 잠재적 대출 손실에 대한 예외적으로 큰 충당금으로 인해 발생했습니다.
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Goldman Sachs는 회사의 투자 은행 및 트레이딩 비즈니스의 강력한 성과에 대한 기록적인 1 분기 순이익과 수익으로 애널리스트의 기대치를 뛰어 넘었습니다.
CEO 데이비드 솔로몬 (David Solomon)은 수익 발표에서 ”우리는 전염병을 넘어선 세계와보다 안정적인 경제 환경을 준비하기 위해 고객과 함께 열심히 일해 왔습니다.”라고 말했습니다. ″우리 사업은 고객이 회복을 위해 재 포지션 할 수 있도록 매우 좋은 입지를 유지하고 있으며, 그 강점은 이번 분기에 달성 한 기록적인 수익과 수익에 반영됩니다.”
Goldman은 경제 회복과 백지 수표 특수 목적 인수 기업의 기록적인 1 분기 발행으로 투자 은행 수익이 증가 할 것으로 예상됨에 따라 기대가 높았습니다. 수요일 초, JPMorgan Chase 는 1 분기 에 강력한 거래 실적 을 올렸고 , 실현되지 않은 대출 손실을 위해 준비한 자금을 공개하여 52 억 달러의 순풍을 기록했습니다.
Goldman에서 SPAC의 홍수는 기록적인 주식 인수를 포함하여 은행 순수익을 기록적인 377 억 달러로 투자하는 데 도움이되었습니다. 헤드 라인 투자 은행 매출액은 추정치 29 억 달러를 초과했으며 전년 대비 73 % 급증했습니다.
미국에서 가장 큰 6 개 은행 중 Goldman은 트레이딩 및 투자 뱅킹을 포함한 월스트리트 활동에서 가장 큰 수익을 얻습니다. 지난 몇 년 동안 값싼 소비자 예금으로 인한 소매 은행 업무가 업계 기록적인 수익을 올렸기 때문에 회사에 해를 끼쳤습니다.