배당 귀족 ETF ( NOBL )는 지난 5 년 동안 11.37 %의 비율로 배당금을 늘렸습니다 . 이는 견실 한 성장률이지만 일관성이 없었으며 2017 년과 2019 년의 2 년 감소를 포함합니다. 배당 성장 측면에서 가장 빠르게 성장하는 배당 귀족에 포함된 5개 기업들은 평균 17.66 %의 5 년 배당 성장률을 기록했습니다. 그러나 빠르게 성장하는 배당률은 그 자체로 주식을 매수할 가치가 있는지에 대한 최선의 척도가 아닙니다.
가장 빠르게 성장하는 5개 미국주식들의 배당 귀족을 소개하고 검토하고 투자자가 미래에 각 주식에서 무엇을 기대할 수 있는지에 대한 미래를 예측합니다.
AO Smith Corporation : 미국 온수기 1등 업체
AO Smith Corporation ( AOS )은 지난 5 년 동안 20.86 %의 비율로 배당금을 늘렸습니다.
AOS의 10 년 매출 성장률은 연간 6 %이지만 지난 2 년 동안 매출은 감소했습니다. 이러한 하락은 관세와 전염병으로 인한 부정적인 영향의 조합이며, 추세는 일시적이어야 합니다. AOS는 온수기 시장의 업계 리더이며 지난 10 년 동안 15 %의 꾸준한 운영 마진을 유지해 왔습니다. 이 회사는 현재 배당금 투자자에게 지속 가능성과 향후 배당금 성장에 대해 안심할 수있는 46 %의 지불금 비율을 가지고 있습니다. 향후 수익 침체가 계속 될 경우 투자자는 평균 이상의 배당금 증가가 계속 될 것으로 기 대해서는 안됩니다.
AOS는 현재 후행 배당 수익률보다 약 15 % 낮게 거래되고 있으며 이는 잠재적 인 단기 상승 여력을 의미합니다. CFRA는 향후 12 개월 동안 어떠한 자본 상승도 기대하지 않지만 AOS는 향후 3 년 동안 연간 11 %의 비율로 EPS를 증가시킬 것으로 예상합니다. AOS가 동일한 비율로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률을 기반으로 공정 가치로 돌아갈 수 있다면. 투자자는 16.62 %의 연간 복리 성장률을 기대할 수 있습니다. 이것은 주가 상승과 배당 수익률의 조합입니다. AOS가 5 년의 역사적 배당 성장률 인 20.86 %로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률을 기준으로 공정 가치로 돌아갈 수 있다면. 투자자들은 연간 26.71 %의 복리 복리 성장률을 기대할 수 있습니다.
ABBV : 버핏옹이 21년 추가 매수한 제약회사
AbbVie ( ABBV )는 지난 5 년 동안 18.5 %의 배당금을 늘렸습니다.
ABBV는 지난 10 년 동안 매년 평균 12 %의 수익을 올렸습니다. 회사는 Abbott Laboratories ( ABT), 과거 데이터는 이전 모회사에서 추정 할 수 있습니다. ABBV는 약 35 %의 강력한 영업 마진을 유지하여 강력한 배당금을 지불 할 수있었습니다. 4.95 %의 강력한 배당 수익률과 높은 배당 성장률을 모두 제공하는 몇 안되는 주식 중 하나입니다. 기본 EPS를 사용하여 ABBV 지불금 비율을 계산하면 배당 흐름이 수익을 훨씬 초과한다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 수익은 여전히 연간 배당률보다 높습니다. 배당 흐름은 매우 안전하고 향후 성장할 여지가 더 많다고 생각합니다. 앞으로 주시해야 할 두 가지 사항은 2023 년 휴미라의 특허 만료로 인한 수익에 미치는 영향과 회사 대차 대조표에 대한 부채 증가입니다.
ABBV는 현재 후행 배당 수익률보다 약 14 % 낮게 거래되고 있으며 이는 잠재적 인 단기 상승 여력을 의미합니다. 주식에 대한 CFRA의 12 개월 목표 주가는 내년에 4.5 %의 주가 상승을 의미합니다. CFRA는 또한 ABBV가 향후 3 년 동안 연간 6 %의 EPS 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. ABBV가 동일한 비율로 배당금을 늘릴 수 있고 후행 배당 수익률을 기반으로 공정 가치로 돌아갈 수 있습니다. 투자자는 연간 14.84 %의 복리 복리 성장률을 기대할 수 있습니다. 이것은 주가 상승과 배당 수익률의 조합입니다. ABBV가 5 년의 역사적 배당 성장률 인 18.5 %로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률로 돌아갈 수 있다면. 투자자들은 연간 27.93 %의 복리 복리 성장률을 기대할 수 있습니다.
Lowe 's ( LOW ) : 미국 2등 건축자재 DIY 기업
Lowe 's ( LOW )는 지난 5 년 동안 17.14 %의 비율로 배당금을 늘 렸습니다.
LOW는 지난 10 년 동안 매년 평균 4.5 %의 수익 성장을 기록한 견고한 역사를 가지고 있습니다. 영업 이익률은 다소 낮지 만 7 ~ 9 % 대를 유지하고있다. EPS는 같은 기간 동안 매년 평균 20 % 성장했습니다. 빠른 수익 성장은 주로 자사주 매입을 통해 이루어졌습니다. 장기 투자자는 회사가 배당금 성장과 EPS 성장을 조정함에 따라 빠른 수익 성장으로 보상을 받았습니다. 이 주식은 현재 30 % 중반 범위에서 매우 낮은 지불금 비율을 가지고있어 큰 배당 지속 가능성과 미래 성장을위한 여지를 제공합니다.
LOW는 현재 후행 배당 수익률보다 약 24 % 높은 수준으로 거래되고 있으며 이는 현재 주가가 과대 평가 될 수 있음을 의미합니다. CFRA의 12 개월 목표 주가는 내년에 주가 상승을 기대하지 않기 때문에 과대 평가를 확인합니다. CFRA는 LOW가 향후 3 년 동안 연간 6 %의 EPS 성장률을 보일 것으로 예상합니다. LOW도 동일한 비율로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률을 기반으로 공정 가치로 돌아갈 수 있습니다. 투자자들은 연간 일정한 복리 성장률을 기대할 수 있습니다. LOW가 5 년의 역사적 배당 성장률 인 17.14 %로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률로 돌아갈 수 있다면. 투자자는 9.4 %의 연평균 복리 성장률을 기대할 수 있습니다.
ITW : 세계 최대 산업용 부품 제작회사
Illinois Tool Works ( ITW )는 지난 5 년 동안 16.38 %의 비율로 배당금을 늘 렸습니다.
지난 10 년 동안 ITW의 수익은 정체 된 상태를 유지했으며 2020 년에는 소폭 하락했습니다. 밝은면에서 회사의 영업 마진은 10 년 동안 16 %에서 23 %로 증가했습니다. 마진 개선으로 이어진 최적화는 또한 연간 12 %의 EPS 성장을 가져 왔습니다. ITW는 배당률을 약간 더 빠른 속도로 높여서 EPS 성장을 투자자에게 전달했습니다. 그러나 배당금 증가가 EPS 증가를 앞지른 이후 주가에 대한 배당 성향이 높아졌다. 현재 속도로는 회사가 역사적 성장률로 배당금을 계속 늘리는 것이 어려울 수 있습니다.
ITW는 현재 배당 수익률이 하락하면서 현재 주식이 공정하게 평가 될 수 있음을 시사하고 있습니다. 주식에 대한 CFRA의 12 개월 목표 주가는 내년에 4.5 %의 주가 상승을 의미합니다. CFRA는 또한 ITW가 향후 3 년 동안 연간 6 %의 EPS 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. ITW가 동일한 비율로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률을 기반으로 공정 가치로 돌아갈 수 있다면. 투자자는 8.5 %의 연평균 성장률을 기대할 수 있습니다. ITW가 5 년의 역사적 배당 성장률 인 16.38 %로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률로 돌아갈 수 있다면. 투자자는 연간 18.9 %의 복리 복리 성장률을 기대할 수 있습니다.
ROP : 글로벌 틈새 시장을 위한 엔지니어링 제조회사
Roper Technologies ( ROP )는 지난 5 년 동안 15.44 %의 비율로 배당금을 늘 렸습니다.
ROP는 지난 10 년간 매년 평균 8 %의 수익을 올렸습니다. 영업 이익률은 약 26 %로 강세를 유지하고 있으며, 수익 성장률은 연간 평균 13.5 %의 수익 성장률을 약간 앞 지르고 있습니다. 배당 흐름은 EPS 성장을 앞지르며 회사의 배당률을 서서히 높이고 있습니다. 지난 10 년간 지불금 비율은 높은 한 자릿수에서 약 20 %로 증가했습니다. 이것은 배당 투자자의 안전과 미래 성장을위한 여지를 제공하는 매우 낮은 지불금 비율로 남아 있습니다. ROP는 많은 배당 투자자에게 매력적이지 않은 0.58 %의 다소 작은 배당 수익률을 제공합니다.
ROP는 현재 배당 수익률이 약 7 % 이상으로 거래되고 있으며 이는 주가가 약간 저평가 될 수 있음을 의미합니다. 주식에 대한 CFRA의 12 개월 목표 주가는 내년에 23 %의 잠재적 인 주가 상승을 의미합니다. CFRA는 또한 ROP가 향후 3 년 동안 연평균 12 %의 EPS 성장을 기대하고 있습니다. ROP도 동일한 비율로 배당금을 늘릴 수 있고 후행 배당 수익률을 기반으로 공정 가치로 돌아갈 수 있습니다. 투자자는 연간 15.64 %의 복합 성장률을 기대할 수 있습니다. ROP가 5 년의 역사적 배당 성장률 인 15.44 %로 배당금을 늘리고 후행 배당 수익률로 돌아갈 수 있다면. 투자자는 19.14 %의 연평균 복리 성장률을 기대할 수 있습니다.
<참고 : 3 Of The 5 Fastest-Growing Dividend Aristocrats May Offer Double Digit Returns>