대부분의 유틸리티 주식은 기업이 안정적이고 종종 예측 가능한 수익 및 현금 흐름을 생성 할 수 있도록하는 규제되고 탄력적 인 유틸리티 특성 덕분에 배당금을 지불합니다. 따라서 유틸리티 주식 은 종종 소득 투자자의 포트폴리오로 만듭니다. 그러나 투자자가 저지르는 한 가지 실수는 배당 수익률을 쫓는 것입니다.
그것은 높은 수익률이 더 낫지 않다는 말은 아니지만, 수익률이 그렇게 크지 않다고해서 주식을 간과하는 것은 큰 수익률을 놓치는 것을 의미 할 수 있습니다. 이것이 제가 배당금 지급 유틸리티 주식을 더 깊이 파고 들었을 때 알게 된 것입니다. 이것이 제가 여기서 선택한 세 가지 유틸리티 주식이 세계적 수준의 배당금 지급과 배당 성장 실적이라는 두 가지 공통 주제를 가진 이유입니다.
지금 쯤이면 Duke Energy, NextEra Energy, American Water Works 주식의 랠리를 수년에 걸쳐 강화한 이유는 배당금의 안정성과 성장입니다. 투자 할 유틸리티 주식을 선택할 때이를 염두에두면이 지루한 부문에서도 큰 부를 쌓을 수있을 것입니다.
이 주식은 거의 높은 연간 수익을 보장합니다.
Duke Energy ( NYSE : DUK ) 는 전통적인 유틸리티에 투자하려는 경우 배당주 중 하나 입니다. Duke의 목표 배당금 65 % ~ 75 %와 결합 된 수익 성장은 해마다 더 높은 배당금을 보장 할 것입니다. 지금까지 듀크는 지난 14 년 동안 매년 배당금을 늘 렸습니다. 연평균 배당금 인상과 수익률이 각각 약 4 %라고 가정하면 Duke 주식에 대한 높은 단일 비율의 연간 수익률을 확보 할 수 있습니다.
그 이유는 다음과 같습니다.
고객 기반 측면에서 미국에서 가장 큰 전력 회사 중 하나입니다.
이 글을 쓰는 시점에서 시가 총액 측면에서 두 번째로 큰 상장 회사입니다.
95 % 규제를받는 전기 및 가스 유틸리티입니다.
현재 4.2 %의 수익을 올립니다.
규제 유틸리티인 Duke는 공공 유틸리티위원회로부터 관세 인상 승인을 받기 위해 인프라에 충분한 비용을 지출하면 정기적으로 관세를 인상 할 수 있습니다. 최근 첫 ESG 투자자의 날에 듀크는 청정 에너지에 더 중점을두고 2020 년과 2024 년 사이에 580 억 달러, 2025 년과 2029 년 사이에 650 억 달러에서 750 억 달러를 투자 할 계획을 설명했습니다. 듀크는이 프로그램이 2024 년까지 예상되는 조정 주당 순이익 (EPS) 성장률을 4 % -6 %로 높이는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.
American Water Works ( NYSE : AWK ) 는 지루한 재고가 멀티 배거가 될 수있는 방법을 쉽게 증명합니다. 신용은 고도로 규제 된 비즈니스 모델에 의해 뒷받침되는 일관된 수익 및 배당 성장에 사용됩니다.
American Water는 46 개 주에 걸쳐 거의 1,500 만 명의 고객에게 물 및 폐수 서비스를 제공합니다. 이 회사는 2008 년 기업 공개 이후 매년 배당금을 늘려 왔습니다. 가장 좋은 점은 배당금 증가율이 최근 몇 년 동안 빨라졌고 2020 년에는 주주들에게 배당금이 10 % 증가했습니다.
배당금 연속은 여기에 있습니다. American Water는 2024 년까지 EPS의 유사한 성장에 힘 입어 배당금이 연평균 7 % ~ 10 %로 증가 할 것으로 예상합니다. 이 회사는 향후 10 년 동안 200 억 달러에서 220 억 달러 규모의 자본 지출을 목표로 삼고 있으며, 이는 두 가지 목적에 부합해야합니다. American Water가 규제 당국이 더 높은 관세를 승인하도록 설득하고 미국의 분열 된 물 산업에서 기회를 활용하는 데 도움이됩니다.
지난 분기 American Water는 EPS가 거의 14 % 성장할 것으로 예상하는 2020 년 가이던스를 상향했습니다. 수익이 임박하고 몇 달 안에 배당금이 인상됨에 따라 American Water는 범퍼 2020 이후 또 다른 강력한 해로 향할 가능성이 높습니다 .
재생 가능 에너지에 대한 최선의 선택
NextEra Energy ( NYSE : NEE ) 는 재생 에너지 산업 에서 영향력이 커지는 전통적인 유틸리티라는 두 가지 장점을 모두 제공합니다 . NextEra는 미국에서 가장 큰 규제 유틸리티 인 Florida Power & Light Company를 소유하고 있으며 풍력 및 태양열 에너지를 생산하는 세계 최대 기업입니다. 중요한 것은 오늘날 업계에서 찾을 수있는 최고의 배당 성장 주식 중 하나입니다.
NextEra는 현재 높은 성장 궤도에 있습니다. 2020 년 NextEra는 기록적인 7 기가 와트 (GW)의 재생 에너지 프로젝트를 추가했으며 2021 년에서 2024 년 사이에 23GW ~ 30GW를 건설 할 것으로 예상합니다. 2020 년 조정 된 주당 순이익을 10.5 % 늘린 후 NextEra는 EPS가 2021 년 중간 점, 그리고 2023 년까지 매년 6 %에서 8 % 사이입니다. CEO Jim Robo는 NextEra가 2023 년까지 조정 된 EPS 가이던스의 상단에 도달하지 않으면 실망 할 것이라고 말했습니다. 이는 큰 배당금을 의미 할 것입니다. : 경영진은 "최소한"2022 년까지 주당 배당금이 연간 10 % 증가 할 것으로 예상합니다.
NextEra의 배당금 증가는 주식의 1.7 %의 작은 수익률을 넘어서야하는 가장 큰 이유입니다. 왜냐하면 그 성장은 지난 10 년 동안 주식의 급격한 상승의 가장 큰 요인이기 때문입니다.
<참고 : 3 Utility Stocks With World-Class Dividends>