투자와 관련하여 Berkshire Hathaway ( NYSE : BRK-A ) ( NYSE : BRK-B ) 의 CEO 인 Warren Buffett 는 주식 시장에 멘토로 속합니다. 개인으적으로 그는 1950 년대에 $ 10,000의 종자 투자를 지난 주말 기준으로 880 억 달러의 순자산으로 성장 시켰습니다. Buffett은 2006 년부터 Berkshire Hathaway 주식 중 370 억 달러를 자선 단체에 기부했습니다.
Berkshire Hathaway 투자자를 위해 Oracle of Omaha는 50 년 동안 4 천억 달러 이상의 가치를 창출했습니다. 1965 년과 2019 년 사이에 Buffett의 회사는 주주에 대한 연평균 수익률 20.3 %를 기록, 총 수익률 2,744,062 %에 해당합니다. Buffett은 S & P 500으로 바닥을 청소했습니다 .
그의 압도적 인 투자 성공으로 인해 월스트리트와 개인 투자자는 그가 사고 파는 것과 보유하는 것에 매우 세심한 관심을 기울입니다. 우리가 앞으로 몇 년 동안 저금리 환경에있을 가능성이 있다는 점을 고려하면 성장주가 계속해서 우선권을 갖습니다. 현재 버핏의 포트폴리오에 보유 된 약 50 개 증권 중 다음 5 개는 월스트리트에 의해 2021 년 가장 빠르게 성장할 것으로 고정되어 있습니다.
Snowflake : 89 % 예상 매출 성장
아이러니하게도 2021 년에 가장 빠르게 성장하는 버핏 주식은 버핏 이 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 추가 할 책임이없는 회사입니다 . 클라우드 데이터웨어 하우징 회사 인 Snowflake ( NYSE : SNOW ) 는 Buffett의 투자 중위 인 Todd Combs 및 Ted Weschler 중 한 명 또는 모두에 의해 추가되었습니다. Snowflake는 클라우드 인프라 회사의 테이블에 몇 가지 고유 한 기능을 제공합니다. 구독 기반 모델이 아닌 종량제 모델에서 작동합니다. 고객이 저장 한 데이터 양과 사용 된 Snowflake 컴퓨팅 크레딧에 따라 비용을 청구하면 비용이 더욱 투명 해집니다.
또한 Snowflake의 아키텍처는 많은 주요 클라우드 인프라 제공 업체를 기반으로 구축되었습니다. 기업이 동일한 클라우드 인프라 제공 업체를 사용하지 않는 경우 클라우드에 저장된 데이터를 공유하는 것은 매우 어렵지만 Snowflake는 이러한 장벽 위에 구축 되었기 때문에 원활한 공유가 가능합니다.
89 %의 예상 매출 성장은 결실을 맺을 경우 인상적이지만 Snowflake는 여전히 수익성이없고 2021 년 예상 매출의 76 배에 달하는 매우 공격적인 가치가 있습니다.
StoneCo : 예상 매출 성장 61 %
Fintech 주식 StoneCo ( NASDAQ : STNE ) 는 Buffett의 포트폴리오에서 찾을 수있는 또 다른 고성장 기업입니다. 월스트리트는 2021 년 매출이 61 % 증가하여 연간 매출이 10 억 달러를 넘어 설 것으로 예상하고 있습니다. 명성과 오래 지속되는 성장에 대한 StoneCo의 주장 은 브라질의 중소기업 을위한 결제 촉진자 역할을합니다 .
코로나 바이러스의 전례없는 도전에도 불구하고 브라질의 많은 중소기업이 가동되고 있으며 StoneCo의 전자 상거래 솔루션이 크게 발전했습니다. 3 분기에만 StoneCo의 네트워크를 통과하는 총 지불액이 114 % 증가했으며, 코로나 보우 처 (경제적으로 취약한 브라질 인에게 제공되는 지원의 한 형태)를 제거하면 거의 48 %가 증가했습니다.
회사의 활성 고객 기반도 41 % 증가한 582,900을 기록했습니다. StoneCo는 아직 상대적으로 성장 초기 단계에 있습니다. 소규모 비즈니스를위한 금융 플랫폼, 소규모 및 대규모 시장을위한 fintech-as-a-service 플랫폼, 모든 규모의 판매자가 비즈니스를 디지털화하고 옴니 채널 입지를 확장하는 데 도움이되는 풀 커머스 플랫폼을 개발하는 것을 목표로합니다.
Liberty Latin America : 19 % 예상 매출 성장
2021 년 Berkshire Hathaway의 포트폴리오에서 주목할만한 성장 동력 중 하나는 Liberty Latin America ( NASDAQ : LILA ) ( NASDAQ : LILAK )입니다.
Liberty Latin America의 두 자릿수 성장 잠재력은 두 가지 촉매제 때문일 수 있습니다. 첫째, COVID-19를 백미러에 넣는 것이 큰 변화를 가져올 것입니다. 코로나 바이러스 폐쇄는 가입자 활동과 로밍 수익이 감소한 모바일을 포함하여 회사의 가장 중요한 운영 부문의 많은 부분을 방해했습니다.
정상으로 돌아 가면 고정 및 모바일 수익이 반등 할 수 있습니다. 둘째, Liberty Latin America는 인수를 통해 성장을 주도하는 데 주저하지 않았습니다 . 9 월 말 분기 에 푸에르토 리코와 미국령 버진 아일랜드에 있는 AT & T 의 자산을 19 억 5 천만 달러에 인수했습니다.
또한 6 월 말, Liberty Latin America는 5 억 달러의 현금 및 주식 거래로 Telefonica 의 코스타리카 사업부 를 인수하겠다고 발표했습니다 . COVID-19 반등과 함께 이러한 거래는 회사를 2021 년에 견고한 매출 성장을위한 궤도에 올렸습니다
Mastercard : 예상 매출 성장률 19 %
COVID-19 반등과 관련하여 결제 처리 거대 Mastercard ( NYSE : MA ) 가 2021 년에 네 번째로 빠르게 성장하는 버핏 주식으로 진입했습니다. 마스터 카드는 두 번째로 높은 점유율을 가지고 있습니다.
Mastercard는 엄격하게 대출 기관이 아닌 결제 처리자 역할을 한다는 점을 지적 할 가치가 있습니다. 일부 지불 처리 동료가 대출을 선택하여 경제가 호황을 누리는 동안이자 수입 / 수수료를 생성 할 수 있지만 Mastercard는 대출을 피했습니다.
불가피한 경제 위축이나 경기 침체가 발생할 때 Mastercard는 신용 연체 증가와 관련된 직접적인 고통을 피합니다 (현재 동료들이 겪고있는 것처럼). 안전하게 플레이하고 고수익 처리를 고수하는 것이 Mastercard의 수익 마진을 40 % 이상으로 유지하는 것입니다. 세계의 많은 사람들이 여전히 거래에 현금을 사용하고 있기 때문에 Mastercard의 성장 활주로는 여전히 풍부합니다.
Amazon : 예상 매출 성장률 18 %
마지막으로, Buffett 성장 주식 목록은 Amazon ( NASDAQ : AMZN ) 없이는 완성되지 않습니다 . 월스트리트는 2021 년에 18 %의 매출 성장을 달성 할 시가 총액 기준으로 세 번째로 큰 상장 기업을 찾고 있습니다. 아마존이 대유행 기간 동안 ( 말장난을 용서하는) 최고의 쇼핑 선택 이었다는 것은 비밀이 아닙니다 . 사람들이 집에 머물면서 더 많은 사람들이 온라인으로 상품을 주문하기로 선택했습니다.
아마존은 이미 COVID-19 이전의 온라인 마켓 플레이스였습니다. eMarketer에 따르면 2021 년에는 미국 전체 온라인 판매의 거의 40 %를 차지할 것이라고합니다. 온라인 판매에서 이처럼 지배적 인 영향력을 행사 한 덕분에 Amazon은 전 세계 1 억 5 천만 명의 Prime 회원을 유치 할 수있었습니다. Prime 회원으로부터 징수 된 수수료는 Amazon이 가격 경쟁을 약화시키고 고객이 제품 및 서비스 생태계 내에 머물도록 보장하는 데 도움이됩니다.
아마존이 프라임 멤버십 총액을 업데이트 한 지 한참 지났으며 지금이 2 억을 훨씬 넘었다 고해도 놀랄 일이 아닙니다. Amazon은 또한 Amazon의 마켓 플레이스보다 빠른 속도로 지속적으로 성장해 온 클라우드 인프라 비즈니스 인 Amazon Web Services (AWS)를 보유하고 있습니다. 그리고 그 마진은 상당히 높습니다 . AWS가 전체 판매에서 더 큰 비율로 성장함에 따라 Amazon의 현금 흐름이 폭발적으로 증가 할 것입니다.
<참고 : The 5 Fastest-Growing Buffett Stocks in 2021>