최근 워런버핏이 운영하는 버크셔헤서웨이가 3분기 포트폴리오를 13K 의무적 공지에 따라서 공개하였습니다. 작은 변화가 있는 것 같습니다. 아래 내용은 GURUFOCUS라는 웹싸이트에서 발췌한 내용입니다. 확실한 것은 버핏옹이 이야기하는 투자의 기간에 대한 것을 느끼고 있습니다.
주식은 장기간 투자하는 것이 아니라
영원히 투자해야 한다.
투자의 관점이 영원히 투자해야 하는 것이지만, 이젠 세상이 바뀌고 있으니 투자에 대한 관점과 기업에 대한 평가 기준도 바뀌어야 하는 시기가 온 것 같습니다. 늘 배우는 주린이 입장에서 공부하고 또 공부하시길 응원합니다.
https://www.gurufocus.com/guru/warren+buffett/sector-weighting
버크셔 헤서웨이의 워런버핏 옹은 5,458 억 달러 대기업 Berkshire Hathaway Inc. ( NYSE : BRK.A ) ( NYSE : BRK.B )는 2020 년 3 분기 주식 포트폴리오를 공개했습니다.
아래 클릭하시면 1990년 1분기부터 2020년 3분기까지 버크셔 헤서웨이의 가장 높은 성과를 낸 종목들을 정리되어 있다. 한번 재미삼아 보시면 좋습니다.
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Best Performing Companies in Warren Buffett's Portfolio! (01/1990 - 03/2020)
Historical performance of top companies in Warren Buffett's Portfolio (Berkshire Hathaway) by from 01-1990 to 03-2020.
주식에 1,400 억 달러 이상을 투자한 버핏옹과 그의 후계자 두명인 포트폴리오 관리자 인 Ted Weschler와 Todd Combs는 분기 동안 주로 생명 공학 회사 인 6 개의 새로운 직책에 진입했습니다. 이전에 발표 된 Snowflake Inc. ( NYSE : SNOW ) 지분 외에도 Berkshire는 AbbVie Inc. ( NYSE : ABBV ), Merck & Co. Inc. ( NYSE : MRK ), Bristol-Myers Squibb Co. ( NYSE : BMY ), T-Mobile US Inc. ( NASDAQ : TMUS ) 및 Pfizer Inc. ( NYSE : PFE )
앞서 7 월과 8 월에 공개 된 바와 같이 장기 투자자는 Bank of America Corp. ( NYSE : BAC ) 포지션에 점진적으로 추가 하고 Wells Fargo & Co. ( NYSE : WFC ) 지분을 42.1 % 줄였습니다. 9 월에 회사는 Liberty Global PLC (LBTYA), Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) 및 DaVita Inc. (DVA) 보유 및 일본 기업 Itochu Corp. (TSE : 8001), Marubeni의 새로운 직책에 대한 축소도 발표했습니다. Corp. (TSE : 8002), Mitsubishi Corp. (TSE : 8058), Mitsui & Co. Ltd. (TSE : 8031) 및 Sumitomo Corp. (TSE : 8053).
이 분기 동안 주목할만한 다른 거래로는 Apple Inc. (AAPL) 및 JPMorgan Chase & Co. (JPM) 보유 지분 감소 및 장기 보유 Costco Wholesale Corp. (COST) 매각이 포함됩니다.
포트폴리오의 절반 이상을 차지하는 Berkshire의 최대 보유 지분 은 Apple, Bank of America, The Coca-Cola Co. (KO), American Express Co. (AXP) 및 Kraft Heinz Co. (KHC)입니다.
전문가의 주식 포트폴리오는 9 월 30 일 현재 49 개 주식으로 구성되었습니다. 포트폴리오의 대부분은 49.93 %의 기술주에 투자되었으며 금융 서비스 부문은 27.10 % 의 비중을 차지하고 소비자 방어 공간은 13.29 %를 나타냅니다 .
APPLE
분기 최대 거래에서 버핏은 애플 주식 3,630 만주를 팔아 주식 포트폴리오에 -1.64 % 영향을 미쳤다. 이 주식은 분기 동안 분할 조정 기준으로 주당 평균 109.02 달러에 거래되었습니다.
3.7 % 감소 후 그는 현재 주식 포트폴리오의 47.78 %를 차지하는 9 억 4430 만 주를 보유하고 있습니다. GuruFocus는 버핏옹이 2016 년 1 분기 이후 투자에서 223.55 %의 수익을 올렸다고 추정합니다.
iPhone과 Mac 컴퓨터를 제조하는 캘리포니아에 기반을 둔 기술 대기업 인 Cupertino는 2 조 5 천억 달러의 시가 총액을 가지고 있습니다. 월요일 주가는 주가 수익률 36.89, 장부 가격 비율 31.27, 판매 가격 비율 7.7로 약 120.3 달러에 거래됐다.
Peter Lynch 차트는 주식이 공정 가치 이상으로 거래되고 있음을 보여줍니다.
Wells Fargo
포지션을 46.38 % 줄인 버크셔 리더는 Wells Fargo의 주식 1 천 17 만주를 매각했습니다. 거래는 주식 포트폴리오에 -1.39 %의 영향을 미쳤습니다. 해당 분기 동안 주가는 평균 $ 24.66에 거래되었습니다.
버핏은 현재 주식 포트폴리오의 1.31 %를 차지하는 1 억 2,740 만 주를 보유하고있다. GuruFocus에 따르면 그는 투자에서 약 56.69 %를 얻었습니다.
샌프란시스코에 본사를두고있는이 은행의 시가 총액은 10,295 억 달러입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 63.71, 주가 장부 비율 0.65, 가격 판매 비율 1.39로 약 24.90 달러에 거래되었습니다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주가는 과대 평가되었습니다.
JPMorgan
버핏은 JPMorgan의 2120 만 주를 덤핑하여 주식 포트폴리오에 -0.99 % 영향을 미쳤습니다. 이 주식은 분기 동안 평균 주당 $ 98.20에 거래되었습니다.
95.64 %의 대폭 감소 이후 그는 현재 주식 포트폴리오의 0.04 %를 차지하는 967,267 주를 보유하고 있습니다. GuruFocus 데이터에 따르면 Buffett은 2018 년 3 분기 이후 약 11.66 %의 투자 손실을 입었습니다.
뉴욕에 본사를 둔이 은행의 시가 총액은 $ 357.55 억입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 15.34, 장부 가격 비율 1.49, 판매 가격 비율 3.07로 117.30 달러에 거래됐다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주식은 상당히 가치가있는 것으로 보입니다.
Bank of America
이전에보고 된 바와 같이 버핏은 뱅크 오브 아메리카 지분을 9.2 % 늘려 8,500 만주를 매입했다. 거래는 주식 포트폴리오에 0.90 %의 영향을 미쳤습니다. 이 분기 동안 주식은 주당 평균 $ 24.90에 거래되었습니다. GuruFocus 데이터에 따르면 지금까지 투자에서 7.24 %를 얻었습니다.
노스 캐롤라이나 주 샬럿에 본사가있는이 은행의 시가 총액은 2 억 3,589 억 달러입니다. 주가는 월요일에 주가 수익률 13.66, 주가 장부 비율 0.97 및 가격 판매 비율 2.79로 약 $ 27.58에서 거래되었습니다.
Peter Lynch 차트는 주가가 저평가되었음을 시사합니다.
AbbVie
Berkshire는 AbbVie의 2,130 만 주에 투자하여 지분 포트폴리오의 0.81 %를 지분에 할당했습니다. 이 주식은 분기 동안 주당 평균 $ 94.18에 거래되었습니다.
시카고에 본사를 둔이 바이오 의약품 회사의 시가 총액은 1,370 억 달러입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 20.81, 장부 가격 비율 11.38, 판매 가격 비율 3.9로 약 $ 98.36에 거래됐다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주가는 과대 평가되었습니다.
Merck
전문가는 머크의 2240 만 주를 인수하여 주식 포트폴리오의 0.81 %를이 포지션에 바쳤습니다. 해당 분기 동안 주식은 각각 $ 82.09의 평균 가격으로 거래되었습니다.
뉴저지 주 케닐 워스에 본사를 둔이 제약 회사의 시가 총액은 2028 억 6 천만 달러입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 17.75, 장부 가격 비율 6.96, 가격 매출 비율 4.32로 약 $ 80.18에 거래됐다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주가는 과대 평가 된 것으로 보입니다.
Bristol-Myers Squibb
Berkshire는 Bristol-Myers Squibb의 2,990 만 주를 매입하여 주식 포트폴리오를 0.79 % 확장했습니다. 해당 분기 동안 주가는 평균 $ 60.17에 거래되었습니다.
뉴욕에 본사를 둔이 제약 회사의 시가 총액은 1,4557 억 달러입니다. 월요일 주가는 2.91의 가격 장부 비율과 3.6의 가격 판매 비율로 약 $ 64.50에서 거래되었습니다.
Peter Lynch 차트는 주식이 과대 평가되었음을 나타냅니다.
Snowflake
앞서 공개 한 바와 같이 전문가는 Snowflake의 612 만 주에 투자하여 지분 포트폴리오의 0.67 %를 지분에 할당했습니다. 주가는 분기 동안 평균 주당 $ 238.10에 거래되었습니다.
캘리포니아 산 마테오에 본사를 둔이 기술 회사의 시가 총액은 662 억 달러입니다. 주가는 월요일에 241.85 달러로 장부 가격 비율이 88.3, 판매 가격 비율이 195.82로 거래됐다.
9 월 기업 공개 이후 주가는 약 5 % 하락했다.
T-Mobile
버핏은 T-Mobile의 주식 240 만주를 매입하여 주식 포트폴리오에서 0.12 %의 공간을 확보했습니다. 이 주식은 분기 동안 주당 평균 $ 110.82에 거래되었습니다.
워싱턴에 본사를 둔 통신 회사 인 Bellevue의 시가 총액은 $ 1,59.68 억입니다. 주가는 월요일에 주가 수익률 42.04, 가격 장부 비율 2.5 및 가격 판매 비율 2.29로 약 $ 128.65에서 거래되었습니다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주가는 과대 평가되었습니다.
Pfizer
주식 포트폴리오를 0.06 % 확장 한이 전문가는 화이자 주식 370 만주를 인수했습니다. 해당 분기 동안 주가는 각각 $ 36.91의 평균 가격으로 거래되었습니다.
뉴욕에 본사를 둔이 제약 회사의 시가 총액은 $ 207.49 billion입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 24.08, 장부 가격 비율 3.17, 가격 매출 비율 4.3으로 월요일에 37.33 달러 정도에 거래되고있다.
Peter Lynch 차트에 따르면 주가는 과대 평가 된 것으로 보입니다.
Costco
10 년 넘게 Costco를 보유한 버핏 옹은 430 만 주를 모두 한꺼번에 모두 매도하였다. 주식 포트폴리오에 -0.65 % 영향을 미쳤습니다. 주가는 분기 동안 평균 주당 $ 335.76에 거래되었습니다.
GuruFocus에 따르면 그는 투자에서 462.60 %를 얻었습니다.
대량으로 상품을 판매하는 창고 체인을 운영하는 워싱턴에 본사를 둔 유통 업체 Issaquah의 시가 총액은 1,657 억 달러입니다. 월요일 주가는 주가 수익률 42.11, 장부 가격 비율 9.16, 판매 가격 비율 1로 $ 379.79 부근에서 거래되었습니다.
Peter Lynch 차트는 주식이 과대 평가되었음을 시사합니다.
<참고 : Warren Buffett Buys 6 Stocks in 3rd Quarter, Dumps Costco>