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배당챔피언 U.S. Dividend Champions - 2020년 9월 최신본

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최근 배당관련 전자책을 발간 이후부터 배당에 대한 관심들이 많으셔서 직접적으로 문의들이 많이 들어와서 제가 실제로 공부하는 참고 싸이트를 공유합니다. Dripinvesting 싸이트에 들어가시면 배당에 대해서 연도별로 아주 세부적으로 정리가 잘되어 있습니다.

 

배당금 챔피언은 25 년 이상 연속 배당금을 늘린 미국 주식입니다.2020 년 9 월 8일 현재136개 회사 만이 성공적으로 수행 한 목록이므로 상당히 선별 된 목록 입니다. 이는 2018 년 말에 증권거래소에 상장된 4300개 이상의 회사 중 하나입니다.이 회사는 인플레이션, 주식 시장 붕괴, 글로벌 위기 및 심각한 불황의 기간을 살아 남았습니다. 그들은 매년 수익과 주당 순이익이 증가하지 않았을 지 모르지만 25 년 연속으로 매년 배당금을 올렸다.

 

25 년 연속 배당금 증가를 기록한 최신 항목은 Canadian National Railway (CNI), International Business Machines (IBM), Lincoln Electric Holdings (LECO), Matthews International (MATW), Northeast Indiana Bancorp (NIDB), Polaris Industries입니다. (PII), RenaissanceRe Holdings (RNR) 및 Southside Bancshares (SBSI).

 

2020 년 목록에는 꽤 많은 은행, 유틸리티 및 산업 회사가 포함되어 있습니다. 이 목록에는 MLP (Master Limited Partnership)가 포함되어 있지 않았다. 그러나 여기에는 5 개의 부동산 투자 신탁 (REIT)이 포함된다. 연초에 7 개의 REIT가 있었지만Urstadt-Biddle Properties (UBA)Tanger Factory Outlets (SKT)는 코로나 바이러스 전염병의 영향으로 배당금을 삭감했다.

 

지난 10 년간 평균 배당금 증가율은 7.8 %입니다. 136 개 기업의 평균 배당률은 약 70 %입니다. 이것은 연초보다 높다. 그러나 이러한 상승은 대부분 대유행 기간 동안의 저조한 수입 때문이다. 모든 136 배당 챔피언의 평균 수익률은이 글을 쓰는 시점에서 ~ 2.8 %이다.

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25년 연속 배당금을 지급한 배당귀족에도, 50년 이상 배당금을 지급한 배당왕에도 같은 연도만큼이나 배당금을 지급해도 모든 회사가 배당왕이나 배당귀족이 되는 것은 아니다. 철저하게 실적과 수익을 기준으로 주주친화적인 기업에 대해서만 스크리닝을 진행하고 있다.

 

무조건적으로 배당금이 높은 주식을 매수하면 절대로 안된다. 세상에 공짜는 없는 법이다. 다 이유가 있다. 나와 같은 주린이들에게는 바로미터 기준이 될 뿐이지 선택을 해야할 필수 요소는 아니다.

(20년 10월 기준 AT&T 배당율이 6.7%에 달한다. 20년 3월 대비 주가는 50%이상 빠진 상황이다. 지금 당장은 배당금을 지급할 여력이 있지만 제무상태표 상에는 현금흐름과 부채가 매우 높기 때문에 배당컷 DIVIDEND CUT 에 대한 위험이 산재하다. 뒤도 안돌아보고 배당수익율 기준으로 주식을 매수하면 필패이다.)

 

DEG=Dividend to Earnings Growth; (배당 수익 성장율 : 매년 성장세인 배당주식을 선호)

A/D=Acceleration/Deceleration; (배당 성장 / 배당 하락)

DGR=Dividend Growth Rate; (배당 성장율 ; 매년 성장세인 배당주식을 선호)

 

*단순하게 정리된 엑셀 기준으로 5년전 기준으로 현재까지 꾸준히 상승 중인 DGR 높은 순서 기준으로 정리를 해보았습니다. 역시나 정리해보았더니, 배당귀족과 배당왕 중심으로 배당수익율이 높았음을 확인할 수 있었다. 기존에 공부했던 기업들도 눈에 들어오고 전혀 새로운 기업도 눈에 들어온다. 이 기회에 처음 들어보는 기업이 있자면 공부해볼만한 가치가 충분히 있다.

 

Company

Ticker

No.

CCC

Div.

Current

Payouts/

Previous

DGR

DGR

DGR

DGR

5/10

Past 5yr

Name

Symbol

Yrs

Seq

Yield

Dividend

Year

Payout

1-yr

3-yr

5-yr

10-yr

A/D*

DEG

A.O. Smith Corp.

AOS

26

122

1.99

0.2400

4

0.2200

18.42

23.31

24.57

21.50

1.14

1.73

Cintas Corp.

CTAS

37

73

0.84

2.5500

1

2.0500

24.39

24.23

24.57

18.43

1.33

1.16

Lowe's Companies

LOW

57

12

1.48

0.5500

4

0.4800

15.73

17.81

20.23

19.39

1.04

1.33

Illinois Tool Works

ITW

45

51

2.31

1.0700

4

1.0000

21.86

20.95

18.46

12.62

1.46

1.74

Roper Technologies Inc.

ROP

27

108

0.47

0.5125

4

0.4625

12.12

15.52

18.25

18.81

0.97

0.86

NACCO Industries

NC

35

77

3.53

0.1925

4

0.1900

11.36

29.83

17.91

13.47

1.33

0.70

Franklin Resources

BEN

40

64

5.13

0.2700

4

0.2600

13.04

13.04

16.72

14.02

1.19

n/a

Hormel Foods Corp.

HRL

53

18

1.83

0.2325

4

0.2100

12.00

13.14

16.00

16.03

1.00

1.60

Sherwin-Williams Co.

SHW

42

63

0.83

1.3400

4

1.1300

31.40

10.39

15.49

12.28

1.26

1.15

Computer Services Inc.

CSVI

49

38

1.75

0.2500

4

0.2100

16.42

13.75

15.47

15.79

0.98

n/a

Lincoln Electric Holdings

LECO

25

133

2.17

0.4900

4

0.4700

20.51

13.67

15.36

13.29

1.16

1.92

BancFirst Corp. OK

BANF

26

121

2.94

0.3200

4

0.3000

31.18

18.67

13.95

10.61

1.31

0.94

Carlisle Companies

CSL

43

60

1.68

0.5000

4

0.4000

16.88

11.46

13.88

11.07

1.25

0.84

S&P Global Inc.

SPGI

47

46

0.77

0.6700

4

0.5700

14.00

16.55

13.70

9.74

1.41

0.23

Nordson Corp.

NDSN

56

16

0.79

0.3800

4

0.3500

14.40

11.92

13.48

14.51

0.93

1.51

Automatic Data Proc.

ADP

44

58

2.74

0.9100

4

0.7900

19.70

14.23

13.39

10.61

1.26

0.88

VF Corp.

VFC

47

44

3.18

0.4800

4

0.4300

6.81

9.68

12.76

13.04

0.98

n/a

Jack Henry & Associates

JKHY

30

92

0.96

0.4300

4

0.4000

8.11

12.62

12.70

16.75

0.76

1.27

Canadian National Railway

CNI

25

135

1.78

0.4350

4

0.4050

16.38

12.51

12.33

13.77

0.90

1.42

Medtronic plc

MDT

43

61

2.40

0.5800

4

0.5400

8.33

8.69

12.20

10.23

1.19

1.58

Matthews International

MATW

25

132

3.89

0.2100

4

0.2000

5.19

9.32

11.98

11.82

1.01

n/a

Badger Meter Inc.

BMI

27

105

1.09

0.1700

4

0.1500

14.29

14.17

11.58

10.78

1.07

1.23

T. Rowe Price Group

TROW

34

80

2.61

0.9000

4

0.7600

8.57

12.07

11.55

11.76

0.98

0.83

NextEra Energy Inc.

NEE

26

126

2.00

1.4000

4

1.2500

12.61

12.84

11.51

10.22

1.13

1.60

Stryker Corp.

SYK

27

109

1.19

0.5750

4

0.5200

10.64

11.02

11.26

15.32

0.73

0.35

1st Source Corp.

SRCE

32

88

3.38

0.2800

4

0.2700

14.58

15.17

11.25

7.45

1.51

1.07

3M Company

MMM

62

8

3.91

1.4700

4

1.4400

5.88

9.06

10.99

10.94

1.00

12.21

Altria Group Inc.

MO

51

28

8.36

0.8600

4

0.8400

14.69

12.48

10.85

9.70

1.12

n/a

Ecolab Inc.

ECL

28

100

1.00

0.4700

4

0.4600

12.20

9.54

10.84

12.63

0.86

1.75

Franklin Electric Co.

FELE

28

101

1.15

0.1550

4

0.1450

24.06

13.42

10.79

8.78

1.23

1.46

General Dynamics

GD

29

94

3.00

1.1000

4

1.0200

9.92

10.34

10.52

10.35

1.02

1.18

Parker-Hannifin Corp.

PH

63

6

1.97

0.8800

4

0.7600

15.65

10.50

10.43

13.02

0.80

0.95

Southside Bancshares

SBSI

25

130

4.48

0.3100

4

0.3000

2.50

10.37

10.08

12.55

0.80

0.56

SJW Corp.

SJW

53

20

2.05

0.3200

4

0.3000

7.14

14.00

9.86

6.16

1.60

n/a

Brown & Brown Inc.

BRO

26

123

0.75

0.0850

4

0.0800

6.56

8.96

9.65

7.95

1.21

0.66

Eaton Vance Corp.

EV

39

66

4.15

0.3750

4

0.3500

11.33

9.85

9.38

8.59

1.09

1.25

Expeditors International

EXPD

26

129

1.23

0.5200

2

0.5000

11.11

7.72

9.34

10.16

0.92

0.77

McCormick & Co.

MKC

33

85

1.27

0.6200

4

0.5700

9.62

9.85

9.03

9.04

1.00

0.96

PepsiCo Inc.

PEP

48

41

2.97

1.0225

4

0.9550

8.66

8.97

9.02

7.96

1.13

2.25

Essex Property Trust

ESS

26

128

3.76

2.0775

4

1.9500

5.18

7.31

8.96

6.49

1.38

0.34

Air Products & Chem.

APD

38

70

1.87

1.3400

4

1.1600

7.76

10.55

8.69

9.85

0.88

0.77

International Business Machines

IBM

25

137

5.30

1.6300

4

1.6200

3.54

5.35

8.63

11.58

0.75

n/a

PPG Industries Inc.

PPG

49

37

2.01

0.5400

4

0.5100

6.45

8.27

8.61

6.40

1.35

1.27

McGrath Rentcorp

MGRC

28

102

2.90

0.4200

4

0.3750

14.45

13.01

8.48

5.47

1.55

0.48

SEI Investments Company

SEIC

29

93

1.34

0.3500

2

0.3300

10.00

8.27

8.45

15.22

0.55

0.72

Lancaster Colony Corp.

LANC

57

13

1.77

0.7000

4

0.6500

8.16

8.93

8.28

8.66

0.96

1.02

West Pharmaceutical Services

WST

27

106

0.24

0.1600

4

0.1500

7.02

7.57

8.27

7.18

1.15

0.64

Gorman-Rupp Company

GRC

47

43

1.92

0.1450

4

0.1350

7.84

8.55

8.25

7.81

1.06

n/a

Stepan Company

SCL

52

25

1.01

0.2750

4

0.2500

10.81

9.30

8.24

8.58

0.96

0.68

Universal Corp.

UVV

49

32

7.31

0.7700

4

0.7600

16.15

12.52

8.16

5.08

1.61

n/a

Commerce Bancshares

CBSH

52

26

1.89

0.2700

4

0.2600

16.17

10.18

8.08

6.36

1.27

0.68

AFLAC Inc.

AFL

38

69

3.15

0.2800

4

0.2700

3.85

9.17

7.85

6.79

1.16

1.23

Archer Daniels Midland

ADM

45

53

3.36

0.3600

4

0.3500

4.48

5.27

7.84

9.60

0.82

n/a

Caterpillar Inc.

CAT

26

120

3.10

1.0300

4

0.8600

15.24

7.06

7.77

8.45

0.92

0.36

PSB Holdings Inc.

PSBQ

27

119

2.30

0.2100

2

0.2000

12.86

10.72

7.61

6.18

1.23

n/a

McDonald's Corp.

MCD

44

57

2.57

1.2500

4

1.1600

12.89

9.43

7.60

8.72

0.87

0.72

RPM International Inc.

RPM

46

48

1.76

0.3600

4

0.3500

7.63

7.82

7.55

5.77

1.31

n/a

Atmos Energy

ATO

36

74

2.17

0.5750

4

0.5250

8.59

7.93

7.47

4.96

1.51

0.93

Essential Utilities Inc.

WTRG

27

104

2.07

0.2343

4

0.2190

6.91

7.07

7.42

7.50

0.99

n/a

UGI Corp.

UGI

33

87

3.96

0.3300

4

0.3250

12.25

7.18

7.26

8.14

0.89

n/a

Erie Indemnity Company

ERIE

30

91

1.84

0.9650

4

0.9000

7.14

7.23

7.22

7.18

1.01

0.53

Brown-Forman Class B

BF-B

36

75

1.01

0.1743

4

0.1660

5.06

6.87

7.06

8.03

0.88

1.18

American States Water

AWR

66

1

1.74

0.3350

4

0.3050

9.43

8.27

6.92

8.67

0.80

0.89

Clorox Company

CLX

43

62

1.88

1.1100

4

1.0600

8.60

8.76

6.86

7.72

0.89

0.91

Becton Dickinson & Co.

BDX

48

39

1.12

0.7900

4

0.7700

2.65

4.58

6.76

8.91

0.76

n/a

H.B. Fuller Company

FUL

51

27

1.43

0.1625

4

0.1600

3.25

4.91

6.66

8.93

0.75

0.32

Cullen/Frost Bankers

CFR

26

117

3.94

0.7100

4

0.6700

8.53

9.20

6.64

5.05

1.31

0.68

Walgreens Boots Alliance Inc.

WBA

45

55

4.59

0.4675

4

0.4575

6.85

6.88

6.58

13.63

0.48

0.40

Target Corp.

TGT

53

22

2.16

0.6800

4

0.6600

3.17

3.87

6.47

14.69

0.44

0.62

W.W. Grainger Inc.

GWW

49

35

1.79

1.5300

4

1.4400

5.97

5.55

6.38

12.30

0.52

1.01

Community Bank System

CBU

28

96

2.92

0.4100

4

0.3800

10.71

7.43

6.34

5.82

1.09

0.81

Johnson & Johnson

JNJ

58

11

2.77

1.0100

4

0.9500

5.93

5.98

6.32

6.87

0.92

n/a

Albemarle Corp.

ALB

26

127

1.87

0.3850

4

0.3675

8.49

6.06

6.18

11.14

0.56

0.43

Linde Plc

LIN

27

111

1.57

0.9630

4

0.8750

6.06

5.27

6.13

8.14

0.75

n/a

Sysco Corp.

SYY

50

29

3.41

0.4500

4

0.3900

8.33

7.95

6.10

4.97

1.23

0.40

Tootsie Roll Industries

TR

52

21

1.14

0.0900

4

0.0874

3.00

3.25

6.08

4.45

1.37

3.20

Sonoco Products Co.

SON

37

71

3.32

0.4300

4

0.4100

4.94

5.20

6.01

4.64

1.29

1.05

Enterprise Bancorp Inc.

EBTC

26

125

3.26

0.1750

4

0.1600

10.34

7.17

5.92

5.35

1.11

0.39

MSA Safety Inc.

MSA

49

33

1.45

0.4300

4

0.4200

10.07

7.78

5.92

5.50

1.08

0.67

UMB Financial Corp.

UMBF

28

99

2.49

0.3100

4

0.3000

4.80

6.98

5.92

5.54

1.07

0.45

Stanley Black & Decker

SWK

53

23

1.83

0.7000

4

0.6900

4.65

6.11

5.77

7.58

0.76

1.70

Black Hills Corp.

BKH

49

31

3.70

0.5350

4

0.5050

6.22

6.86

5.62

3.74

1.50

2.55

Coca-Cola Company

KO

58

10

3.47

0.4100

4

0.4000

2.56

4.55

5.57

6.91

0.81

1.05

Genuine Parts Co.

GPC

64

4

3.51

0.7900

4

0.7625

6.08

5.14

5.51

6.58

0.84

n/a

AptarGroup Inc.

ATR

26

116

1.25

0.3600

4

0.3400

7.58

5.19

5.43

9.00

0.60

1.04

Chesapeake Financial Shares

CPKF

28

97

2.72

0.1250

4

0.1208

6.36

6.08

5.39

7.21

0.75

n/a

Northeast Indiana Bancorp

NIDB

25

131

3.30

0.2700

4

0.2500

5.15

6.27

5.38

4.37

1.23

n/a

Eagle Financial Services

EFSI

33

82

3.93

0.2600

4

0.2500

6.38

6.84

5.37

3.93

1.36

n/a

Donaldson Company

DCI

33

81

1.74

0.2100

4

0.1900

9.33

5.67

5.25

13.56

0.39

1.17

Leggett & Platt Inc.

LEG

48

36

3.99

0.4000

4

0.3800

5.41

5.73

5.21

4.44

1.17

0.54

RLI Corp.

RLI

45

54

1.09

0.2400

4

0.2300

4.60

4.83

5.09

5.55

0.92

0.78

Federal Realty Inv. Trust

FRT

52

24

5.50

1.0500

4

1.0200

2.24

2.65

5.07

4.65

1.09

0.35

Middlesex Water Co.

MSEX

47

42

1.60

0.2563

4

0.2400

7.13

6.53

5.07

3.20

1.58

0.41

Polaris Industries

PII

25

134

2.39

0.6200

4

0.6100

1.67

3.51

4.91

12.08

0.41

n/a

ExxonMobil Corp.

XOM

37

72

8.27

0.8700

4

0.8200

6.19

4.80

4.90

7.53

0.65

n/a

Cincinnati Financial

CINF

60

9

3.08

0.6000

4

0.5600

5.74

5.17

4.90

3.51

1.40

0.16

Community Trust Banc.

CTBI

40

65

5.03

0.3850

4

0.3800

9.63

5.79

4.76

3.10

1.54

0.60

Kimberly-Clark Corp.

KMB

48

40

2.82

1.0700

4

1.0300

3.02

3.96

4.67

6.01

0.78

0.48

Weyco Group Inc.

WEYS

38

68

5.21

0.2400

4

0.2300

4.44

4.24

4.62

4.95

0.93

1.25

Dover Corp.

DOV

64

2

1.90

0.4900

4

0.4800

2.11

4.09

4.59

8.58

0.54

n/a

Tompkins Financial Corp.

TMP

33

83

3.22

0.5200

4

0.5000

4.12

4.50

4.51

5.03

0.90

0.50

Raytheon Technologies

RTX

26

115

3.35

0.4750

4

0.7000

3.70

3.92

4.49

6.68

0.67

n/a

MGE Energy Inc.

MGEE

45

56

2.23

0.3700

4

0.3525

4.55

4.62

4.48

3.55

1.26

2.80

John Wiley & Sons Inc.

JW-A

27

118

4.05

0.3425

4

0.3400

3.08

3.18

4.41

9.51

0.46

n/a

Realty Income Corp.

O

27

112

4.67

0.2335

12

0.2330

3.04

4.26

4.34

4.68

0.93

0.71

Telephone & Data Sys.

TDS

46

50

3.50

0.1700

4

0.1650

3.13

3.69

4.25

4.38

0.97

0.18

National Retail Properties

NNN

31

90

5.87

0.5200

4

0.5150

4.10

4.48

4.23

3.07

1.38

0.66

California Water Service

CWT

53

19

1.81

0.2125

4

0.1975

5.05

4.61

3.98

2.96

1.34

n/a

Colgate-Palmolive Co.

CL

57

14

2.28

0.4400

4

0.4300

3.01

3.33

3.79

7.11

0.53

1.22

Consolidated Edison

ED

46

49

3.98

0.7650

4

0.7400

3.50

3.37

3.27

2.29

1.43

1.72

RenaissanceRe Holdings

RNR

25

136

0.78

0.3500

4

0.3400

3.03

3.13

3.23

3.54

0.91

0.61

Procter & Gamble Co.

PG

64

5

2.41

0.7907

4

0.7459

4.00

3.42

3.13

5.56

0.56

n/a

ABM Industries Inc.

ABM

53

17

2.06

0.1850

4

0.1800

2.86

2.94

3.04

3.31

0.92

0.30

Artesian Resources

ARTNA

27

107

2.85

0.2496

4

0.2459

3.02

3.02

3.02

3.13

0.96

0.35

Chubb Limited

CB

27

113

2.45

0.7800

4

0.7500

2.78

2.86

2.95

9.92

0.30

1.02

MDU Resources

MDU

28

98

3.96

0.2075

4

0.2025

3.16

2.81

2.80

2.77

1.01

0.23

Arrow Financial Corp.

AROW

26

114

3.81

0.2600

4

0.2500

1.96

3.08

2.69

2.93

0.92

0.29

National Fuel Gas

NFG

50

30

4.39

0.4450

4

0.4350

2.38

2.44

2.50

2.68

0.93

n/a

Chevron Corp.

CVX

33

86

6.15

1.2900

4

1.1900

6.25

3.53

2.49

5.99

0.41

n/a

Tennant Company

TNC

48

34

1.32

0.2200

4

0.2100

3.53

2.80

2.44

5.20

0.47

n/a

Farmers & Merchants Bancorp

FMCB

57

15

1.97

7.2500

2

7.1500

2.16

2.86

2.42

2.68

0.90

n/a

Emerson Electric

EMR

63

7

3.23

0.5000

4

0.4900

1.29

1.12

2.28

4.05

0.56

0.65

AT&T Inc.

T

36

76

7.03

0.5200

4

0.5100

2.00

2.04

2.09

2.21

0.94

0.23

Wal-Mart Inc.

WMT

47

47

1.67

0.5400

4

0.5300

1.93

1.97

2.01

7.18

0.28

2.24

Old Republic International

ORI

39

67

5.23

0.2100

4

0.2000

2.56

2.17

1.85

1.64

1.13

0.09

Thomson Reuters Corp.

TRI

27

110

2.18

0.3800

4

0.3600

3.97

1.92

1.76

2.54

0.69

n/a

Brady Corp.

BRC

34

78

1.89

0.2175

4

0.2125

2.52

1.71

1.72

2.24

0.77

0.05

Nucor Corp.

NUE

47

45

3.84

0.4025

4

0.4000

5.26

2.17

1.57

1.27

1.24

0.11

Universal Health Realty Trust

UHT

35

79

3.97

0.6900

4

0.6850

1.49

1.35

1.54

1.34

1.14

n/a

People's United Financial

PBCT

28

103

6.67

0.1800

4

0.1775

1.43

1.45

1.48

1.54

0.96

0.17

Westamerica Bancorp

WABC

28

95

2.72

0.4100

4

0.4000

1.87

1.47

1.41

1.46

0.96

0.28

United Bankshares Inc.

UBSI

45

52

5.32

0.3500

4

0.3400

0.00

1.00

1.22

1.60

0.76

0.21

First Financial Corp.

THFF

31

89

3.11

0.5200

2

0.5100

0.98

1.33

1.21

1.36

0.89

0.15

Northwest Natural Gas

NWN

64

3

3.57

0.4775

4

0.4750

0.53

0.53

0.62

1.75

0.35

2.05

Pentair Ltd.

PNR

44

59

1.77

0.1900

4

0.1800

-7.32

-5.94

0.57

4.63

0.12

0.20

Mercury General Corp.

MCY

33

84

5.87

0.6300

4

0.6275

0.40

0.40

0.40

0.76

0.53

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

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