하이퍼스케일러 중 마지막 기업이 분기별 실적을 보고함에 따라 이제 시장은 엔비디아( NVDA ) 외의 AI 분야의 대형 기업에서 내년에 대한 전체적인 전망을 갖게 되었습니다 .
Big Tech의 실적 발표에 앞서 투자자들은 DeepSeek의 잠재적으로 "저렴한" AI 전망이 Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon과 같은 하이퍼스케일러가 새로운 기술에 대한 기록적인 투자를 함으로써 큰 성공을 위해 독특한 입지를 굳건히 하고 있다는 이야기를 훼손할 것인지 궁금해했습니다.
이번 주에 들어서면서 우리는 이미 답을 알고 있었습니다.
Meta( META )는 지출을 거의 두 배로 늘렸고, Microsoft( MSFT )는 작년의 560억 달러를 800억 달러로 늘렸습니다. 그런 다음 화요일에 Alphabet( GOOG , GOOGL )은 이사회에 750억 달러를 투자했습니다.
그리고 지금, 주간 차트에서 보듯이, Amazon( AMZN )이 1,050억 달러로 12자리 수를 기록했습니다. Big Four의 AI 쇼핑 목록을 합치면 3,250억 달러가 되는데, 작년 대비 46% 증가한 수치입니다 .
분명히, 이 회사들은 여전히 올인하고 있습니다. 그리고 회사들의 말을 들어보면, 그들은 수요가 올 것이라는 희망으로 "꿈의 들판"을 짓고 있지 않습니다. 회사들은 수요가 있다고 말합니다.
Amazon CEO Andy Jassy는 회사 수익 전화 회의에서 "대부분의 자본 지출은 AWS의 AI에 사용됩니다."라고 말하며 "수요의 상당한 신호가 보이지 않는 한 구매하지 않습니다."라고 덧붙였습니다.
그래도 이 투자 중 실제로 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지는 올해 답해야 할 큰 질문으로 남아 있으며 , 임원들이 그 질문에 얼마나 교활한지는 그 자체로 답이 될 수 있습니다. 하지만 Jassy가 말했듯이, 이것들은 "평생에 한 번뿐인" 기회에 대한 투자이며, 주주들을 "중장기적으로" 행복하게 만들 것입니다.