같은 아시아에 있는데 한국 삼성은 맨틀로 들어가는 중이고, 대만 TSMC는 계속 우상향 중에 있습니다. 세상에 그렇듯이 다 이유가 있습니다.
대만 반도체 제조회사의 11월 매출이 34% 증가했다. 데이터센터 구축이 둔화될 것이라는 우려에도 불구하고 AI 수요의 지속적인 성장을 반영한 것이다.
Apple Inc.와 Nvidia Corp.의 주요 칩 제조업체는 월 매출이 2,761억 대만 달러(85억 달러)라고 보고했습니다. 블룸버그의 계산에 따르면 10월과 11월의 합산 매출은 31.4% 증가했고, 분석가들은 현재 분기 매출이 36.3% 증가할 것으로 예상합니다. TSMC의 주가는 올해 들어 지금까지 약 80% 상승했습니다.
대만 기업은 인공지능 데이터 센터 구축의 선구자로 여겨진다. ChatGPT가 2022년 후반에 처음 출시된 이후, TSMC와 다른 AI 하드웨어 공급업체는 Microsoft Corp.와 Amazon.com Inc.를 포함한 대형 기술 기업의 서버 및 데이터 센터에 대한 막대한 지출로 인해 이득을 봤다.
투자자들은 킬러 AI 애플리케이션이 부족한 상황에서 지출이 수익을 낼지에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 경쟁사인 Samsung Electronics Co.와 Intel Corp.가 모두 계약 제조에서 인기를 얻기 위해 고군분투함에 따라 TSMC가 가격 결정력을 얻을 것으로 예상됩니다.
TSMC의 11월 매출이 전년 대비 34% 성장한 것은 미국 수출 통제로 인해 중국 AI 칩 설계자에 대한 공급이 중단되었음에도 불구하고 여전히 가이던스의 상단에 도달할 가능성이 있음을 시사합니다. AI와 고급 스마트폰 칩에 대한 강력한 수요가 성장을 주도하고 있으며, 이러한 추세는 2025년까지 이어질 가능성이 높습니다. 지난 3년 동안과 마찬가지로 2개월 평균 실행률이 68.5%로 유지된다면 TSMC의 4분기 매출은 8,615억 대만 달러에 도달할 수 있습니다.