인공지능(AI) 주식 선두주자 슈퍼마이크로컴퓨터 ( SMCI )가 S&P 500에 편입된다는 소식에 오늘 주식시장이 급등했다.
Amazon 이나 최근에는 Nvidia (NASDAQ: NVDA)와 같은 차세대 훌륭한 주식을 찾는 것이 꿈입니다. 포트폴리오와 인생을 바꾸는 수익을 때로는 매우 빠르게 생성할 수 있는 주식입니다. Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) 는 투자자들에게 최고의 Nvidia 인상을 주었습니다. 주가는 지난 1년간 무려 750% 상승했습다.
이제 주식이 그렇게 빨리 오르는 경우는 거의 없습니다. 그렇기 때문에 계속될 것이라고 예측하는 것이 터무니없는 것처럼 보일 수도 있습니다. 물론 성공은 직선이 아닐 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 나는 요즘 더 잘 알려진 Supermicro가 Nvidia의 다년간의 장대한 성과를 쉽게 모방하고 향후 몇 년 동안 상승할 수 있다고 믿습니다.
Supermicro는 해당 분야의 시장 리더가 되고 있습니다.
Supermicro의 성공 비결은 간단합니다. 빠르게 성장하는 산업에서 지배적인 리더십은 뛰어난 성과와 같습니다. 투자자들은 이미 주식의 놀라운 성공을 설명하는 데 도움이 되는 방정식이 실행되는 것을 보고 있습니다. 나의 예측은 인공지능(AI) 지출이 앞으로도 계속될 것이라는 단순한 이론에 기초하고 있습니다.
첫째, 기본 사항입니다. Supermicro는 컴퓨팅 하드웨어 혁신업체입니다. 1990년대 초반 마더보드로 시작되었지만 현재는 턴키 방식의 모듈식 서버 시스템을 기업에 판매하고 있습니다. 처음부터 컴퓨터를 만드는 방법을 알고 있나요? 많은 회사도 마찬가지입니다. 따라서 대부분의 사람들이 그러하듯이 그들은 Supermicro와 같은 전문가에게 의지합니다.
Supermicro의 모듈형 시스템은 회사가 필요로 하는 규모로 쉽게 확장될 수 있으며 향후 필요가 증가할 경우 이를 기반으로 구축될 수 있습니다. Nvidia의 AI 칩과 마찬가지로 고객들은 AI 요구 사항을 충족하기 위해 Supermicro로 몰려들고 있습니다.
경영진은 Gartner 의 내부 데이터와 업계 데이터를 바탕으로 이를 기반으로 하고 있습니다 . 슈퍼마이크로의 매출은 2024회계연도 2분기(2023년 12월 31일 종료)에 전년 동기 대비 103% 성장했으며, 이번 분기에는 전년 동기 대비 최대 218% 성장이라는 지침이 제시됐습니다.
물론 백만 달러짜리 질문은 이것이 지속될 수 있는지 여부입니다. AI에 가장 많이 연결된 사람들에 따르면 AI는 가능하고 그렇게 될 것입니다. OpenAI CEO인 샘 알트만(Sam Altman) 은 최근 글로벌 칩 용량 확장을 요구하며 이를 위해 수조 달러를 투자해야 한다고 주장하면서 헤드라인을 장식했습니다. 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 향후 몇 년 동안 데이터 센터 지출이 추가로 1조 달러에 달할 것으로 예측했습니다.
이러한 예측이 조금이라도 정확하다면, 2분기에 37억 달러의 매출을 올린 슈퍼마이크로는 감당할 수 있는 것보다 더 많은 기회를 갖게 될 것입니다. 궁극적으로 이는 진행되어야 하며 수요를 지원할 수 없으면 Supermicro의 경쟁업체에 사업을 보낼 수 있습니다. 그러나 슈퍼마이크로 컴퓨터가 장기적인 성장에 대한 이러한 치솟는 기대를 충족시킬 수 있는 모든 기회를 갖고 있지 않다는 것은 이해하기 어렵습니다.