워런버핏의 지주 회사인 Berkshire Hathaway를 통해 소유한 공개 회사의 주식(주식 표시기: BRK.A(클래스 A 보통주), BRK.B(클래스 B 보통주)). 워렌 버핏은 Berkshire Hathaway Inc.의 회장이자 CEO이자 최대 주주입니다.
워렌 버핏 포트폴리오의 활동(매수 및 매도)은 매 분기마다 소위 양식 13F를 통해 SEC(증권거래위원회)에 보고됩니다. 이 양식은 1억 달러 이상의 자산을 관리하는 모든 공개 회사에 필수입니다. 최신 Berkshire Hathaway 13F 보고서는 2024년 2월 14일자입니다.
워렌 버핏이 최근에 어떤 주식을 사고 팔았나요? 매 분기마다 최소 1억 달러의 자산을 보유한 모든 펀드 매니저는 양식 13F를 통해 미국 증권거래위원회에 자신의 주식 보유 현황을 공개해야 합니다. 이를 통해 투자자들은 세계에서 가장 크고 성공적인 일부 헤지 펀드의 속내 뒤를 드물게 엿볼 수 있습니다.
Buffett은 2022년 1분기에 컴퓨터 및 프린터 회사인 HP에 처음 투자했습니다. 수십 년 동안 Buffett은 HP와 같은 기술 주식 의 불확실성을 피했지만 최근 몇 년 동안 입장을 바꾸었습니다.
2023년 어느 시점에 버크셔는 거의 1억 2,100만 주에 달하는 HPQ 주식을 소유했지만, 2022년 초부터 그 주가는 S&P 500을 크게 밑돌았습니다. 버크셔는 4분기에 HP 지분을 77% 줄여 7,900만 주 이상을 매각했습니다. 버크셔의 남은 HPQ 주식 2,280만 주 가치는 약 6억 8,700만 달러입니다.
과거 포트폴리오 결정이 프롤로그라면, 여기서 포지셔닝이 심각하게 감소한다는 것은 버크셔가 향후 몇 분기 안에 해당 포지션을 완전히 매도할 것임을 의미할 가능성이 높습니다.
DR Horton은 시가총액, 주택 인도 및 수익과 같은 기준으로 볼 때 미국 최대의 상장 주택 건설업체 중 하나입니다. Buffett은 2023년 2분기에 주택 건설 시장에 깜짝 진출했고 DR Horton은 그의 가장 큰 새로운 지분이었습니다.
주택 건설업 주식은 버핏의 전형적인 가치 플레이이며, DR Horton 주식은 선도 수익의 10.5배에 불과한 가격으로 거래됩니다. 미국 주택 재고 부족으로 인해 주택 건설업자에게 매력적인 환경이 조성되었습니다. 그러나 버크셔는 4분기에 DR Horton의 지분 597만 주 전체를 매각했습니다.
Markel은 다양한 전문 보험 상품을 인수합니다. 버핏은 항상 보험 사업을 사랑해 왔으며 버크셔는 자체적으로 상당한 규모의 핵심 보험 사업을 운영하고 있습니다. 버핏은 2022년 1분기에 약 6억 2천만 달러 상당의 Markel 주식 약 420,000주를 인수했습니다. 버크셔는 2023년 3분기에 공격적으로 방향을 바꾸어 312,000주 이상을 매각하고 지분을 2/3로 줄였습니다.
보험 사업에 대한 버핏의 사랑에도 불구하고 버크셔는 4분기에도 계속해서 마켈을 매각했습니다. 회사는 남은 MKL 주식 158,715주를 모두 매도했습니다.
StoneCo는 매장 내, 온라인 및 모바일 거래를 수행하는 전자상거래 판매자에게 전문적으로 금융 기술 솔루션을 제공합니다. 버크셔는 2018년 4분기에 처음으로 StoneCo에 투자했지만 버핏은 4분기에 포지션을 완전히 청산했습니다. 버크셔는 이번 분기에 STNE 주식 1,060만 주 이상을 모두 매도했습니다.
StoneCo는 확실히 버핏의 전설적인 투자 중 하나가 아니었습니다. 2018년 10월 이후 해당 주식은 배당금을 포함해 약 44%의 손실을 낸 반면 S&P 500은 약 두 배 상승했습니다. StoneCo에 관해서는 버핏의 그 유명한 인내심이 한계에 다다랐던 것 같습니다.
Globe Life는 주로 중간 시장 고객에 초점을 맞춘 전통적인 생명 및 건강 보험 회사입니다. 2019년 8월 이름이 변경될 때까지 이전에 Torchmark로 알려졌던 Globe Life는 2001년 1분기부터 Berkshire Hathaway가 꾸준히 보유해 왔지만 그 연속 보유는 22년 이상이 지난 후에 끝났습니다.
버크셔가 2023년 3분기에 지분을 약 2/3로 줄인 후 버핏은 4분기에 남은 831,014주를 모두 매각했습니다. Globe Life는 2001년 초부터 총 812%의 수익을 올린 고전적인 버핏의 장기 전략이었습니다.
Warren Buffett의 개인 포트폴리오는 Berkshire Hathaway 지분 약 16%(1,310억 달러 이상 가치)와 두 은행(JP Morgan, Wells Fargo)의 지분(지분 규모는 알려지지 않음)으로 구성됩니다.
버핏은 2020년 4분기에 미국 석유 메이저 쉐브론에 처음 투자했습니다. 버핏은 2021년 1분기와 2분기에 쉐브론 주식을 매각했지만 글로벌 에너지 위기와 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 2022년 원유 가격이 13년 만에 최고치까지 급등했습니다. 이에 대해 버핏은 2022년 첫 3분기에 쉐브론 투자를 추가했지만 다시 선회해 몇 분기 동안 쉐브론 주식을 팔았습니다. 4분기에 버크셔는 CVX 주식 약 1,580만주를 매입하여 버핏의 지분을 약 188억 달러 상당의 1억 2,600만주로 되돌렸습니다.
Occidental Petroleum은 미국 최대의 석유 및 가스 회사 중 하나입니다. 버핏은 버크셔가 2019년 옥시덴탈이 380억 달러에 아나다코 석유를 인수하는 데 자금을 조달하는 데 도움을 준 이후 옥시덴탈의 지분을 보유해 왔습니다. 버크셔의 옥시덴탈 지분은 약 142억 달러 상당의 2억 4,800만 주 이상으로 증가하여 OXY 주식은 버핏의 6대 주식 보유 중 하나가 되었습니다. 버크셔는 또한 95억 달러 규모의 옥시덴탈 우선주를 보유하고 있으며 50억 달러 규모의 OXY 주식을 주당 59.62달러에 매입할 수 있는 영장을 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다.
버크셔는 2023년 말 미국 상장 주식 보유를 자세히 설명하는 규제 서류에서 4분기에 애플 주식 1천만 주를 매각했지만 여전히 약 1,740억 달러 상당의 9억 500만 주 이상을 소유하고 있다고 밝혔습니다. 즉, 버크셔는 애플 주식의 약 1%를 매각하여 약 1,670억 달러 상당의 아이폰 제조업체 지분 5.9%를 갖게 되었습니다.
Berkshire Hathaway Inc는 포트폴리오 날짜인 2023-12-31에 대해 SEC에 제출한 최신 13F 서류에서 총 41개의 보유 주식을 공개했습니다. 현재 포트폴리오 가치는 $347.36 Bil로 계산됩니다. 회전율은 1%이다.
2023년 12월 31일 기준 워렌 버핏의 현재 포트폴리오에서 상위 5개 보유 종목은 Apple Inc(AAPL), Bank of America Corp(BAC), American Express Co(AXP), Coca-Cola Co(KO), Chevron Corp( CVX), 콜옵션과 풋옵션은 포함되지 않습니다. 워렌 버핏은 현재 포트폴리오에서 새로운 주식을 사지 않았습니다.