S&P Dividend Aristocrats 지수는 S &P 500 기업 중 최소 25년 동안 매년 배당금을 늘려온 기업을 추적합니다. 지수는 동일한 가중치를 가지며 매 분기마다 재조정됩니다.
S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에 가입하려면 해당 주식이 다음 기준을 충족해야 합니다.
1. S&P 500의 회원이어야 합니다.
2. 최소 25년 연속 매년 배당금이 증가했습니다
3. 최소 유동주식수 조정 시장을 충족합니다. 아래의 지수 포함 및 지수 제외 규칙에 정의된 자본화 및 유동성 요건.
배당 귀족 지수에 포함된 기업 그룹은 안정적인 배당 수익을 창출하는 경향이 있으며 강력한 총 수익 가능성을 제공합니다. 목록은 부문별로 매우 다양합니다.
2023년 배당 귀족 지수에는 기록적인 67개 기업이 있습니다.
2024년에는 몇 가지 변화가 있었습니다.
추가된 기업:
- 패스널(FAST)
제거된 색기업:
- 월그린(WBA).
이 지수에는 2023년 후반에 Johnson & Johnson에서 분사된 KenVue도 추가되었습니다. S&P 지수 위원회는 Johnson & Johnson의 배당 내역 기록을 Kenvue에 할당했습니다. 이는 이전에 2013년 Abbvie/Abbott에서 수행한 작업입니다. 그러나 2007/2008년 Altria/Phillip Morris International/Kraft에서는 이러한 작업을 수행하지 않았습니다.
이 지수는 또한 회사가 배당금을 삭감한 2023년 초에 VF Corp(VFC)을 제거했습니다.
1989년 지수가 시작된 이후 보유 종목 수는 26개에서 68개로 변동했습니다. 올해는 사상 최대 배당 귀족 수를 기록한 해입니다. 그러나 여전히 배당 챔피언 수의 절반도 되지 않습니다. 2023년 배당 귀족은
다음 과 같습니다:
| Symbol | Name | Sector | Years of Annual Dividend Increases | 10 year Dividend Growth | Dividend Yield |
| ABBV | AbbVie Inc. | Health Care | 51 | 13.98% | 4.00% |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care | 51 | 13.80% | 2.00% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Consumer Staples | 48 | 9.00% | 2.49% |
| ADP | Automatic Data Processing | Information Technology | 48 | 12.64% | 2.40% |
| AFL | AFLAC Inc | Financials | 42 | 8.99% | 2.42% |
| ALB | Albemarle Corp. | Materials | 29 | 5.21% | 1.11% |
| AMCR | Amcor | Materials | 28 | #N/A | 5.28% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Industrials | 30 | 18.16% | 1.55% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Materials | 41 | 9.51% | 2.56% |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | 40 | 7.86% | 2.78% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Health Care | 52 | 6.13% | 1.56% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Financials | 44 | 11.99% | 4.16% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Consumer Staples | 39 | 6.89% | 1.58% |
| BRO | Brown & Brown | Financials | 30 | 9.89% | 0.73% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Health Care | 27 | 5.60% | 1.99% |
| CAT | Caterpillar Inc | Industrials | 30 | 7.89% | 1.76% |
| CB | Chubb Ltd | Financials | 30 | 5.39% | 1.52% |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | 27 | 6.89% | 1.15% |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide | Industrials | 26 | 5.71% | 2.82% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Financials | 63 | 5.99% | 2.90% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Consumer Staples | 60 | 3.69% | 2.41% |
| CLX | Clorox Co | Consumer Staples | 46 | 5.83% | 3.37% |
| CTAS | Cintas Corp | Industrials | 41 | 20.57% | 0.90% |
| CVX | Chevron Corp | Energy | 36 | 4.47% | 4.05% |
| DOV | Dover Corp | Industrials | 68 | 5.30% | 1.33% |
| ECL | Ecolab Inc | Materials | 32 | 8.71% | 1.15% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Utilities | 49 | 2.79% | 3.56% |
| EMR | Emerson Electric Co | Industrials | 67 | 2.31% | 2.16% |
| ESS | Essex Property Trust | Real Estate | 29 | 6.80% | 3.73% |
| EXPD | Expeditors International | Industrials | 29 | 8.69% | 1.08% |
| FAST | Fastenal | Industrials | 25 | 13.35% | 2.16% |
| FRT | Federal Realty Invt Trust | Real Estate | 56 | 3.84% | 4.23% |
| GD | General Dynamics | Industrials | 32 | 9.07% | 2.03% |
| GPC | Genuine Parts Co | Consumer Discretionary | 67 | 5.71% | 2.74% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Industrials | 52 | 7.36% | 0.90% |
| HRL | Hormel Foods Corp | Consumer Staples | 58 | 12.46% | 3.52% |
| IBM | Intl Business Machines | Information Technology | 28 | 6.01% | 4.06% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Industrials | 49 | 13.07% | 2.14% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | 61 | 6.14% | 3.04% |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | 51 | 4.46% | 3.88% |
| KO | Coca-Cola Co | Consumer Staples | 61 | 5.09% | 3.12% |
| KVUE | Kenvue | 61 | #N/A | 1.91% | |
| LIN | Linde plc | Materials | 30 | 7.83% | 1.24% |
| LOW | Lowe's Cos Inc | Consumer Discretionary | 61 | 20.25% | 1.98% |
| MCD | McDonald's Corp | Consumer Discretionary | 48 | 7.16% | 2.25% |
| MDT | Medtronic plc | Health Care | 46 | 9.76% | 3.35% |
| MKC | McCormick & Co | Consumer Staples | 37 | 8.66% | 2.46% |
| MMM | 3M Co | Industrials | 65 | 8.98% | 5.49% |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 29 | 10.98% | 3.08% |
| NDSN | Nordson Corp | Industrials | 60 | 15.36% | 1.03% |
| NUE | Nucor Corp | Materials | 51 | 3.33% | 1.24% |
| O | Realty Income Corp. | Real Estate | 31 | 3.57% | 5.36% |
| PEP | PepsiCo Inc | Consumer Staples | 51 | 8.13% | 2.98% |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 67 | 4.67% | 2.57% |
| PNR | Pentair PLC | Industrials | 48 | 3.16% | 1.27% |
| PPG | PPG Industries Inc | Materials | 52 | 7.70% | 1.74% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Industrials | 31 | 15.26% | 0.55% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Materials | 45 | 13.76% | 0.78% |
| SJM | J.M. Smucker | Consumer Staples | 26 | 6.58% | 3.35% |
| SPGI | S&P Global | Financials | 50 | 12.39% | 0.82% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | 56 | 4.98% | 3.30% |
| SYY | Sysco Corp | Consumer Staples | 53 | 5.86% | 2.73% |
| TGT | Target Corp | Consumer Discretionary | 56 | 10.68% | 3.09% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Financials | 37 | 12.37% | 4.53% |
| WMT | Wal-Mart | Consumer Staples | 50 | 2.30% | 1.45% |
| WST | West Pharmaceutical Services | Health Care | 31 | 7.18% | 0.23% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Energy | 41 | 4.11% | 3.80% |
| Note: Data as of 12/31/2023 | |||||
2000~2003년, 2007~2009년, 2022년 등 하락장에서 빛을 발하는 경향이 있습니다. 저는 2008년에 배당 귀족 지수가 21.88% 하락했다는 점에 주목하고 싶었습니다. 그러나 S&P 500은 37% 하락했다.
배당귀족 지수 는 약세장 과 저수익 환경에서 빛나는 경향이 있습니다. 그러나 우리가 강세장에 있을 때에도 그 영향력이 커집니다. 정말 두 세계의 최고입니다.
1989년 배당 귀족 지수 출시 이후 수익률은 다음과 같습니다.
저는 2007년 후반에 배당 귀족 지수를 처음 발견했고 , 배당 성장 투자가 왜 그렇게 강력한 부 창출 도구인지 즉시 이해했습니다. 누군가가 2008년 초 목록에 대한 내 리뷰를 읽은 후 배당 귀족 지수에 투자했다면 돈이 3배 이상 증가했을 것입니다.
그러나 더 많은 경험을 쌓으면서 Dave Fish가 만든 배당 챔피언 목록 에 더 끌리게 되었습니다 . 배당 챔피언 목록은 유동성이 낮거나 시가총액이 특정 기준점 미만으로 인해 회사를 제외하지 않기 때문에 더욱 완전합니다. 또한 역사적으로 배당 챔피언 목록은 배당 귀족 목록보다 더 일관된 접근 방식을 따랐습니다. 안타깝게도 Dave는 작년에 세상을 떠났습니다. 다행히 다른 분이 당분간 업데이트에 동의해 주셨네요. 2024년 배당 챔피언 목록은 여기에서 볼 수 있습니다 . 배당 귀족 지수의 역사적 변화
목록을 검토할 때 포트폴리오 구성 요소가 추가되거나 제거되는 방식에 일부 불일치가 있음을 확인했습니다. 예를 들어, 배당 귀족 지수는 Kraft Foods를 분사한 후 2007년에 Altria를 제거했고 그 결과 배당금이 감소했습니다. 크래프트푸드 뿐만 아니라 알트리아에서도 배당을 계속 받았기 때문에 투자자의 배당수익은 줄어들지 않았다고 할 수 있다.
S&P 위원회는 이 문제를 바로잡은 것으로 보이며, 2013년 초 기존 Abbott Laboratories가 두 회사로 분할된 후 Abbott와 Abbvie를 모두 유지했습니다. 아이러니하게도 Dave Fish는 Altria를 배당 챔피언으로 등록했습니다. 그러나 그는 Abbott나 Abbvie를 배당 챔피언으로 등록하지 않았습니다(그러나 그들은 배당 귀족으로 등록되어 있습니다). 그렇기 때문에 투자자로서 직접 점검을 수행해야 합니다. 또한 저는 맹목적으로 두 목록 모두에서 모든 회사를 구매하지 않을 것임을 알리고 싶었습니다. 추가 조사를 위한 회사 목록을 작성하기 위해 진입 기준 화면을 실행합니다 . 나는 개별 주식에 투자하기 전에 해당 사업과 펀더멘털 동향을 어느 정도 이해할 수 있을 만큼 충분히 조사합니다.