코로나 이후부터 점차 더 많이 듣기 시작하는 단어 "부인부 빈익빈" 양극화 심화의 시대를 정통으로 살아가고 있습니다. 특히 돈이 모여 있는 미국시장에서 정확히 보여주고 있습니다.
미국의 4대 대출 기관은 3분기에 전체 은행 수익의 거의 절반을 차지하며 새로운 장기 고금리 시대에 점점 더 유리한 위치를 점하고 있습니다.
미국 연방예금보험공사에 제출된 대출 기관의 분기별 보고서를 취합하는 BankRegData에 따르면 JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 씨티그룹의 수익은 23% 증가했습니다.
미국 내 약 4,400개의 은행 중 빅4 은행이 3분기에 업계 전체 수익의 45%를 차지했습니다. 이는 1년 전의 35%에서 증가한 수치이며, 10년 평균인 39%를 훨씬 웃도는 수치입니다.
반면 다른 모든 기관의 수익은 분기 평균 19% 감소했으며, 이는 코로나19 팬데믹 초기 이후 가장 큰 하락폭입니다.
"가장 큰 은행들은 예금 압력이 그다지 크지 않았습니다."라고 CFRA의 지역 은행 담당 알렉산더 요쿰은 말합니다. "소형 은행의 순이자 마진이 대형 은행보다 훨씬 더 큰 타격을 입었습니다."
전반적으로 은행 업계의 수익은 3분기에 5% 감소했습니다. BankRegData에 따르면 대출 및 채권 시장 투자 손실과 이자 비용의 260% 증가(주로 예금자가 다른 곳에서 더 나은 거래를 찾는 것을 막기 위해 은행이 예금자에게 지불해야 하는 비용)로 인해 수익이 감소했습니다.
"끔찍한 분기는 아니지만 수익은 계속 압박을 받을 것입니다."라고 베테랑 은행 애널리스트이자 Whalen 글로벌 어드바이저의 대표인 크리스토퍼 월렌은 업계 전반의 상황에 대해 설명했습니다.
이번 수익 감소는 2분기의 수익 10% 증가와 비교하면 6분기 만에 업계 전체 수익이 감소한 첫 사례입니다.
그럼에도 불구하고 업계 전체의 이익이 감소한 반면, 미국에서 유일하게 자산이 1조 달러 이상인 4대 은행의 수익은 전년 동기 대비 23% 증가했습니다.
요쿰은 소규모 은행은 상업용 부동산에 더 많이 노출되어 있으며, 특히 대출에서 가장 우려되는 분야 중 하나인 사무실에 더 많이 노출되어 있다고 말했습니다. 따라서 잠재적 손실에 대비해 대출금의 일정 비율을 더 많이 준비해야 했습니다.
그러나 이러한 격차의 가장 큰 이유는 대형 은행이 기술적 이점이나 규모에 따른 안전성에 대한 인식 때문에 예금자를 지키기 위해 더 많은 비용을 지불할 필요가 없었기 때문일 것입니다.
빅4 은행은 3분기에 이자를 지급한 계좌에 대해 연 2% 미만의 이자를 지급했습니다. 이는 지역 은행의 평균 이자율이 3%에 육박하는 것과 비교됩니다. 또한, 국내 4대 은행의 예금 계좌 중 40% 이상은 이자를 전혀 지급하지 않습니다. 이는 업계 전체의 30%와 비교하면 매우 높은 수치입니다.
"화가 난다고 말하고 싶지만 저는 소비자 옹호자가 아니라 은행 분석가입니다."라고 요쿰은 말합니다.
"어떤 이유에서든 사람들은 대형 은행에서 돈을 옮기지 않았고, 그래서 돈을 갚을 필요가 없었습니다."
<참고 : Top four US banks grab a growing share of industry’s profits>