JPMorgan Chase( JPM ), Citigroup( C ) 및 Wells Fargo( WFC )의 이익은 3분기에 증가했는데, 이는 올해 많은 소규모 경쟁사들이 직면한 역풍에도 불구하고 대형 은행들의 강세를 보여줍니다.
국내 최대 대출기관인 JPMorgan은 전년 동기 대비 35% 증가한 132억 달러의 수익을 보고했습니다. 매출은 407억 달러로 21% 증가했다. 순이익과 수익은 월스트리트 기대치를 뛰어넘었습니다.
제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 미국 소비자와 기업이 "대체로 건강하다"고 밝혔지만 인플레이션이 계속 높아지고 금리가 계속 상승할 가능성을 포함해 여러 가지 경제적 위험을 지적했다.
그는 우크라이나와 이스라엘의 전쟁은 에너지, 식품 시장, 세계 무역, 지정학적 관계에도 영향을 미칠 수 있다고 덧붙였습니다.
그는 "지금은 세계가 수십 년 만에 본 가장 위험한 시기일 수 있다"고 말했다.
Wells Fargo의 이익은 1년 전보다 61% 증가했고 Citigroup의 이익은 2% 증가했습니다. 지역 은행인 PNC( PNC )의 이익이 감소했습니다. 이는 소규모 대출 기관이 더 높은 결과를 얻기 위해 더 힘든 시간을 보내고 있다는 신호입니다.
JPM, Citigroup 및 Wells Fargo의 주식은 금요일 아침 모두 상승한 반면 PNC는 하락했습니다.
결과는 모든 규모의 은행이 2008년 금융 위기 이후 업계에 가장 어려운 과제 중 하나인 것으로 입증된 장기간의 고금리를 어떻게 헤쳐나가고 있는지 보여주기 위해 면밀히 관찰되는 실적 시즌을 시작했습니다.
JPMorgan 은 규제 당국이 샌프란시스코 대출 기관을 압수한 후 First Republic의 운영 대부분을 구매하기 위해 정부가 운영하는 경매에서 승리함으로써 봄의 혼란 속에서 지배력을 입증했습니다 .
First Republic은 Silicon Valley Bank 및 Signature Bank 와 함께 실패한 세 개의 대규모 지역 은행 중 하나였습니다 . 그들의 압수는 은행 시스템에 패닉을 촉발시켰고 여러 소규모 은행에서 예금자들의 유출을 촉발시켰습니다.
앞으로 몇 주 동안 많은 투자자들의 초점은 은행이 대출로 벌어들이는 금액과 예금에 대해 지불하는 금액의 차이를 측정하는 순이자 소득으로 알려진 수익성의 주요 척도에 대해 은행이 말하는 내용이 될 것입니다.
JPMorgan의 순이자이익은 229억 달러로 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 지난 분기보다 5%, 전년 동기 대비 30% 증가한 수치입니다. 퍼스트리퍼블릭(First Republic) 인수를 제외하면 이 수치는 21% 증가했다.
또한 연간 순이자 소득에 대한 기대치를 885억~890억 달러로 높였습니다.
Wells Fargo의 순이자 수입은 월스트리트 기대치를 넘어섰으며 연간 지침도 상향 조정했습니다.
씨티그룹은 투자은행 수수료도 개선돼 전년 대비 34% 올랐다. 이는 Goldman Sachs와 같은 다른 거대 은행들에게는 좋은 징조입니다.GS) 및 Morgan Stanley(MS) 수익을 거래에 크게 의존하고 있습니다.
JPMorgan의 투자 은행 수수료는 1년 전보다 3% 감소했지만 2분기보다 10% 증가했습니다.
이들 거대 은행들도 업계를 뒤흔드는 몇 가지 과제로부터 확실히 자유롭지 않습니다. JPMorgan은 이번 분기에 부실대출에 대한 상각으로 15억 달러를 지출했는데, 이는 전년 동기에 비해 두 배 이상 많은 금액입니다.
이는 소비자와 기업이 부채 상환에 더 많은 어려움을 겪고 있다는 신호입니다.
그러나 은행은 미래의 대출 손실을 충당하기 위해 더 적은 금액을 적립했는데, 이는 미래에 대해 더 많은 확신을 가질 수 있다는 신호입니다.
금요일 JPMorgan이 지적한 또 다른 과제는 미국 규제 당국이 최근 제안한 새로운 자본 요구 사항이 JP모건에 어떤 영향을 미칠지였습니다. 새로운 규정으로 인해 확보해야 할 자본금이 25%, 즉 5,000억 달러 증가할 것이라고 밝혔습니다.
이는 규제 당국이 가장 큰 은행에 적용될 것이라고 말한 19%보다 높은 수치입니다. 은행은 프레젠테이션에서 이 19%가 "전체 내용을 말해주지는 않으며" "이 정도 규모의 증가는 보장되지 않는다"고 믿고 있다고 밝혔습니다.
JPMorgan CFO Jeremy Barnum은 금요일 분석가들에게 "우리에게는 이해되지 않는 것이 많이 있습니다"라고 말했습니다.
<참고 : Giant banks show resilience as profits surge>