전설적인 억만장자 투자자 워런 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이는 다양한 사업 활동을 하는 지주 회사입니다. 버핏은 가치를 찾는 벤자민 그레이엄의 접근 방식을 따르는 최고의 가치 투자자로 평가받고 있습니다. 버크셔가 보유한 13층 지분을 한 번에 수년, 심지어 수십 년 동안 보유하는 경우가 많습니다.
버크셔 해서웨이가 가장 많이 보유한 주식은 915,560,382주를 보유한 Apple Inc입니다.
23년 3월 31일 기준으로 버크셔해셔웨이가 보유한 포트폴리오가 어제 드디어 공개되었습니다. 그동안 세부적으로 알고 있는 것은 오로지 워런버핏 옹 외에는 알수가 없었을 것인데, 이제 드디어 공개되었으니 궁금해서 한걸음에 찾아보았습니다.
이번 포트폴리오에서 100% 매도가 완료된 주식은 아래와 같이 4개 종목이 있습니다.
완전 매도한 종목으로는 TSMC, RH, BK, USB 이런 기업들입니다.
Bank of New York Mellon Corp. (BK):: BK는 13F 포트폴리오 지분의 0.38%였습니다. 원래 포지션의 대부분은 2012년 2분기에 19.50달러에서 25달러 사이의 가격으로 매입되었습니다. 최근 활동은 다음과 같습니다: 2017년에는 43.50달러에서 55달러 사이의 가격으로 약 180% 상승했고, 2018년에는 44.50달러에서 58.50달러 사이의 가격으로 약 1/3이 상승했습니다. 2022년 3분기에는 39달러에서 45달러 사이의 가격대에서 약 14%가 판매되었습니다. 이어서 지난 분기에는 37달러에서 46달러 사이의 가격으로 약 60% 감소했습니다. 이번 분기 처분은 43달러에서 52달러 사이의 가격으로 이루어졌습니다. 현재 주가는 40.70달러에 거래되고 있습니다. 버크셔의 BK에 대한 원가 기준은 주당 46달러였습니다.
RH (RH): 포트폴리오의 0.21%인 RH 포지션은 2019년 3분기에 119달러에서 174달러 사이의 가격으로 설정되었으며, 다음 분기에는 165달러에서 242달러 사이의 가격으로 약 40% 증가했습니다. 2022년 1분기에는 ~$321에서 ~$538 사이의 가격으로 지분이 ~20% 증가했으며, 이번 분기에는 ~$238에서 ~$347 사이의 가격으로 포지션이 매각되었습니다. 현재 주식은 약 265달러에 거래되고 있습니다.
Taiwan Semi (TSM): TSM은 현재 포트폴리오 지분의 0.21%에 불과합니다. 지난 분기에 ~ $ 69에서 ~ $ 92 사이의 가격으로 상당히 많은 지분을 매입했습니다. 지난 분기에는 ~$60에서 ~$83 사이의 가격으로 포지션이 ~85%까지 하락했습니다. 나머지 지분은 이번 분기에 매각되었습니다. 현재 주식은 $85.66에 거래되고 있습니다.
U.S. Bancorp (USB): USB 지분은 2006년부터 포트폴리오에 포함되었습니다. 원래 포지션은 2007~2009년 기간 동안 세 배로 증가했습니다. 그 후 2013년 2분기까지 32달러에서 36달러 사이의 가격에 약 1,700만 주를 매입하여 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 상반기에는 49달러에서 58달러 사이의 가격으로 약 16% 상승했고, 2018년 3분기에는 50달러에서 55달러의 가격으로 약 25% 상승했습니다. 2022년 3분기에는 40달러에서 49달러 사이의 가격으로 약 35% 하락했으며, 지난 분기에는 39달러에서 46달러 사이의 가격으로 약 90%가 매도되었습니다. 현재 주가는 29.65달러입니다. 나머지 지분은 이번 분기에 매각되었습니다. 버크셔의 원가 기준은 ~$38였습니다.
또한 이번 23년 1분기에 새롭게 진입한 기업으로는 COF, DEO, VTS 기업들이 있습니다.
Capital One Financial (COF): 이번 분기에 포트폴리오 지분의 0.29%인 COF를 90달러에서 122달러 사이의 가격으로 매입했으며, 현재 주가는 이 범위 바로 아래인 89달러에 거래되고 있습니다.
Diageo plc (DEO) and Vitesse Energy (VTS): 아주 작은 DEO 지분은 General RE가 보유한 지분의 일부였으며, 현재 버크셔의 13F 보고서에 통합되어 있습니다. 비테세 에너지는 1월에 거래를 시작한 제프리에서 분사한 회사입니다.
