월요일 반도체 회사들의 주가는 하락했고, 중국의 미국 기술 접근에 대한 미국의 새로운 규제가 실적 시즌의 실망스러운 시작에 추가된 후 전 세계적으로 매도세를 보이면서 업계의 침체가 끝나지 않았다는 우려를 불러일으켰습니다.
필라델피아 증권 거래소 반도체 지수는 금요일 6.1% 하락에 힘입어 1.4% 하락했다. 이 지수는 올해 들어 지금까지 40% 이상 하락했다. Applied Materials Inc.는 4.1%, Lam Research Corp.는 6.3%, KLA Corp.는 3.1% 하락하면서 반도체 자본 장비 회사들이 이날 하락을 주도했습니다.
미국의 조치에는 인공 지능 및 슈퍼 컴퓨팅에 사용되는 일부 유형의 칩 수출에 대한 제한과 중국 기업에 대한 반도체 장비 판매에 대한 엄격한 규칙이 포함됩니다. 이와는 별도로 미국 은 "미확인" 기업 목록 에 더 많은 중국 기업을 추가 했다.
번스타인(Bernstein)의 애널리스트 스테이시 래스곤(Stacy Rasgon)은 "변화는 추가 확대를 의미하며 중국이 이에 대해 무엇을 할지 알 수 없다"고 말했다. “보복 가능성은 여전히 위험”
새로운 미국 규정은 칩 산업이 이미 어닝 시즌의 불길한 시작과 씨름하고 있고 반도체의 호황과 불황으로 인해 전 세계적인 칩 부족에서 몇 달 만에 과잉으로 전환된 시기에 나온 것입니다.
미국이 화웨이를 가혹한 제재로 강타한 지 2년 후, 중국 기술 그룹의 수익은 하락했고 네트워크 장비와 스마트폰 분야에서 주도적 위치를 잃었으며 설립자는 직원들에게 회사의 생존이 위험에 처해 있다고 말했습니다.
금요일에 발표된 새로운 수출 통제 에 따라 인공 지능, 고성능 컴퓨팅 및 슈퍼 컴퓨터에 사용하기 위해 미국 기술로 만든 반도체는 수출 허가가 있어야만 중국에 판매할 수 있습니다. 이는 획득하기가 매우 어려울 것입니다.
또한 워싱턴은 미국 시민이나 단체가 특정 승인을 제외하고 중국 칩 생산업체와 협력하는 것을 금지하고 있습니다. 이 패키지는 또한 중국 기업이 자체 장비를 개발하는 데 사용할 수 있는 칩 제조 도구 및 기술의 중국 기업에 수출을 엄격하게 제한합니다.
Barron's는 미국 정부가 중국으로의 반도체 수출을 제한하는 조치를 한층 더 강화하면서, 중국 IT 섹터와 미국 반도체 섹터가 타격을 받고 있다고 보도했다.
"미국의 대중국 압박이 거세지고 있다. 바이든 대통령은 첨단 반도체 및 반도체 생산장비의 중국 수출을 제한하는 신규 규재를 발표했다. 미국의 반도체 제조업체들은 인공지능 개발 등에 사용될 수 있는 칩을 중국으로 수출하기에 앞서 상무부로부터 허가를 받아야 한다"고 언급했다.
"이전에 미국 정부는 미국의 안보를 해칠 수 있는 첨단기술 반도체와 장비 수출을 금지했는데, 이번 조치는 미국 기술을 사용하여 생산된 반도체의 중국 수출을 금지하는 등 한층 더 많은 종류의 반도체와 장비에 적용되게 된다"고 정리했다.
"이러한 조치는 물론 중국의 IT 섹터에 재차 충격을 가하고 있다. 10일 홍콩 증시에서는 ▲ 알리바바 -3.1% ▲ Tencent -2.4% ▲ Hua Hong Semi -9.2% 등이 기록되고 있다"고 밝혔다.
이어 "최근 저조한 실적 가이던스 등으로 인해 하락세가 두드러지고 있는 미국의 반도체 기업들도 이에 따른 충격에서 자유롭지 못하다. 금일 프리마켓에서 ▲ 엔비디아(NVDA) -1.5% ▲ AMD(AMD) -1.8% 등이 기록되고 있다"고 전했다.
엔비디아는 지난 8월 규제 당시에 수출 제재로 분기 매출에 4억 달러의 타격이 가해질 수있다고 시사했던 바 있다.
확실히, 심화되는 중미 긴장은 중국이 독립 칩 강국이 된다는 목표를 달성하기 위해 자국 기업에 대한 지원을 강화하도록 자극할 수 있습니다.
중국 칩 주식의 하락은 전 세계적으로 해당 부문에 영향을 미칠 수 있습니다. 일본, 한국, 대만 및 말레이시아의 시장은 월요일에 휴장하므로 화요일에 반응할 기회를 갖게 됩니다.