버크셔 해서웨이는 워렌 버핏의 대기업이 변동성이 큰 주식 시장을 이용하여 대부분 현금으로 채워져 있던 511억 달러를 투자함에 따라 1분기에 씨티그룹 및 기타 여러 회사에 대한 신규 투자를 추가했다고 밝혔습니다.
버크셔는 3월 31일 현재 미국 상장 주식 투자를 설명하는 규제 서류에서 Ally Financial Inc, 화학 및 특수 재료 회사 Celanese Corp, 보험 지주 회사 Markel Corp, 약물 유통업체 McKesson Corp 및 Paramount Global에 대한 새로운 지분을 보고했습니다.
버크셔가 2021년 4분기 내내 순매도자였던 작년과 대조됩니다. 32억 달러를 추가로 BRK.B 주식을 다시 사들이고 보험사 Alleghany를 116억 달러에 인수하는 것 외에도 , 버핏과 그의 부하 테드 웨슐러와 토드 콤스는 재벌의 현금 더미에 심각한 타격을 입힐 수 있는 다른 많은 방법을 찾았습니다.
더 주목할만한 움직임 중, 버핏 은 1분기 에 에너지 부문에 막대한 재정 자원을 투입했으며 , 인플레이션 헤지로서 유가 상승과 원유 자산을 모두 이용했습니다. 다른 곳에서는 Apple( AAPL )의 1분기 주식 하락으로 인해 버핏이 버크셔의 최고 보유 자산에 약 6억 달러를 추가했습니다.
Warren Buffett은 한때 회사의 최대 단일 투자이자 전설적인 투자자가 1989년에 짓기 시작한 지주였던 Wells Fargo에 대한 Berkshire Hathaway의 버핏이 시들어버린 33년 된 투자인 Wells Fargo & Co를 마침내 모두 매도했습니다.
버핏은 은행 및 Visa, Mastercard, American Express, US Bank 및 Bank of New York Mellon을 포함한 금융 서비스의 기타 유명 브랜드 제공업체에서 계속해서 큰 지분을 보유하고 있습니다. Bank of America는 이제 Berkshire의 가장 큰 지분 중 하나입니다. 이 투자 회사는 2021년 말 BofA의 지분 12.8%를 보유했으며 당시 가치는 거의 460억 달러였습니다.
Berkshire Hathaway(BRK.A, BRK.B)가 Chevron과 Occidental Petroleum 에서 상당한 지분을 인수했습니다. 버크셔는 또한 액티비전 블리자드 에서 지분을 늘렸습니다.
22년 5월 16일 월요일 제출된 새로운 정보에 따르면 버크셔는 3월 31일 현재 26억 달러 상당의 씨티그룹(C) 주식 5,500만 주를 보유하고 있습니다. 버크셔는 현재 약 19억 달러 가치의 미디어 회사인 파라마운트 글로벌(PARA)의 주식 6,900만 주를 소유하고 있습니다.
포트폴리오에서 집중해서 늘어난 종목은 아래와 같습니다.
버크셔는 3월 31일 총 1억 5,900만 주(현재 가치는 275억 달러)인 셰브론의 지분을 보유하고 있다. 버크셔는 3월 31일 HP 1억 450만 주와 옥시덴탈 1억 3700만 주를 보유하고 있다. 이후 버크셔는 이 두 주식 중 더 많은 주식을 매입했다. 현재 97억 달러 가치의 옥시덴탈 주식 1억 4300만 주와 45억 달러 가치의 HP 1억 2100만 주를 보유하고 있다.
새롭게 매수한 종목들은 아래과 같으며,
작지만 성장하고 있는 Paramount+ 스트리밍 서비스는 Netflix 및 Disney+의 라이벌입니다.
올해 초 ViacomCBS에서 이름을 변경한 Paramount Global에 대한 Berkshire의 지분은 현재 총 10.6%입니다. 버크셔는 3월 31일 6,900만 주를 소유했으며 4월 28일 현재 회사의 최신 10-Q 보고서에 따르면 파라마운트의 클래스 A 및 B 주식은 총 6억 4,900만 주입니다.
월요일 버크셔의 13-F 서류에 따르면 파라마운트가 4070만 클래스 A 주식을 발행하고 60840만 클래스 B 주식을 보유한 4월 말 기준 파라마운트의 최신 주식 수를 기준으로 이전 ViacomCBS의 지분 10.6%를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. A클래스 주식만 의결권이 있습니다. 클래스 A 주식은 Redstone 가족이 관리하는 National Amusement가 과반수를 소유하고 있습니다.
버크셔는 또한 약 5억 5,500만 달러 상당의 보험사 Markel(MKL)의 주식 약 419,000주를 매입했습니다. 버크셔는 1분기에 510억 달러의 주식을 사들였는데 이는 역사상 다른 어떤 3개월 기간보다 많은 것이다. 대부분의 구매 활동은 주식 시장이 폭락했던 3월 초에 이루어졌습니다.
완전 매도한 종목들은 아래와 같습니다.
버크셔는 분기에 Verizon Communications(VZ)의 거의 모든 지분을 제거했습니다. 이 회사는 3월 31일에 Verizon 주식 140만 주를 보유하고 있었는데 이는 12월 31일의 거의 1억 5900만 주에서 감소한 것입니다. Verizon에 대한 Berkshire의 지분은 1분기 매각 이전에 총 80억 달러였습니다.
월요일의 서류에는 버핏과 그의 포트폴리오 매니저인 토드 콤즈(Todd Combs)와 테드 웨슐러(Ted Weschler)가 어떤 투자를 했는지 나와 있지 않다.
대부분의 대규모 버크셔 투자는 버핏의 것입니다. 투자자들이 투자를 승인 스탬프로 보기 때문에 버크셔가 새로운 지분을 공개한 후 주가가 종종 상승합니다.
4월 30일 버크셔의 연례 회의에서 버핏은 투자자들이 화려한 주식에 너무 집중하고 있어 시장이 때때로 카지노와 비슷해 버크셔가 이해하고 가치를 더하는 주식에 집중할 수 있다고 말했습니다.
3월 31일 기준 버크셔의 3,905억 달러 주식 포트폴리오 중 4분의 3 이상이 American Express Co, Apple Inc, Bank of America, Chevron, Coca-Cola Co 및 Kraft Heinz Co에 있었습니다. Berkshire는 Kraft Heinz의 26.6%를 소유했습니다.
<참고 : Why Berkshire Hathaway Didn’t Have to Disclose Earlier its 10% Stake in Paramount>
<참고 : Warren Buffett dumps last of Berkshire Hathaway’s Wells Fargo stake, marking end of an era>