자산 기준 미국 최대 은행인 JPMorgan Chase & Co.( JPM )는 어닝 시즌이 시작되면서 이번 주에 1분기 실적을 발표하는 대형 은행 라인업 중 처음입니다..
JPMorgan Chase & Co. JPM.N 우크라이나 분쟁으로 인한 거래 위축과 무역수지의 감소로 인해 1분기 수익이 감소했다고 수요일에 발표했다.
지난 2월 말 러시아의 우크라이나 침공 이후 대형은행들의 투자은행 수익이 정체됐다. Refinitiv 자료에 따르면 1분기 미결 및 완료 거래 총액은 3월 29일까지 약 9,000억 달러에 달해 2020년 2분기 이후 최저치를 기록했다.
이 은행은 또 이사회가 300억 달러의 주식 매입 계획을 승인했다고 말했다.
회사는 러시아와 미국 은행의 유대에 대한 우려와 경기 침체에 대한 우려로 인해 올해 더 넓은 시장에서 의미 있게 뒤쳐진 은행 부문에서 강력한 아웃퍼폼을 보여왔습니다. 그러나 JP모건의 주가는 지금까지 18.7% 하락했다.
JP모건은 수요일 분기 실적을 발표했다. 블룸버그가 설문 조사한 분석가에 따르면 다음은 주요 수치와 기대치입니다.
수요일의 보고서는 러시아-우크라이나 전쟁과 경제적 불확실성이 시장을 짓누르면서 월스트리트의 불안정한 한 해를 시작한 후 은행 강국의 부진한 분기를 반영했습니다. JP모건은 1분기 순이익이 83억 달러(주당 2.63달러)로 예상보다 낮은 2021년 같은 기간(143억 달러, 주당 4.50달러)보다 42% 감소했다고 보고했다.
순이자이익(NII)은 140억 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했지만, 비이자매출은 176억 달러로 12% 감소했다. 평균 대출은 5% 증가했고, 평균예금은 13% 증가한 것으로 나타났다.
부문별 실적은 Consumer & Community Banking(CCB) 매출 -2%, 순이익 -57% / Corporate & Investment Bank(CIB) 매출 -7%, 순이익 -26% / Commercial Banking(CB) 매출 동등, 순이익 -28% / Asset & Wealth Management(AWM) 매출 +6%, 순이익 -20% 등을 기록했다.
투자 은행은 또한 동유럽의 지정학적 긴장이 1분기 거래 활동을 중단함에 따라 예상된 21억 달러에서 22억 5천만 달러로 분석가 추정치에 미치지 못했습니다. 투자 은행 수수료는 주식 및 부채 인수 활동 감소로 인해 31% 하락했다고 은행은 전했다.
JP모건의 주가는 시장 전 거래에서 1% 하락한 130.10달러로 오전 7시 28분(동부 표준시) 기준이다.
제이미 다이먼(Jamie Dimon) 최고경영자(CEO)는 성명 을 통해 "최소한 단기적으로는 경제에 대해 낙관적이지만 높은 인플레이션, 공급망 문제, 우크라이나 전쟁으로 인해 심각한 지정학적, 경제적 도전을 앞두고 있다"고 말했다 .
은행 대기업은 또한 잠재적인 대출 손실에 대비해 신용 준비금으로 9억 200만 달러를 추가했다고 보고하면서 "하방 위험의 가능성이 더 높다"고 경고했습니다.
작년 같은 분기에 은행 이익은 강력한 거래 활동과 잠재적인 COVID 손실에 대비한 자금 해제로 인해 상당한 이익을 얻었습니다.
투자자들이 면밀히 관찰한 주요 지표 중에는 회사의 순이자 마진, 대출 활동에 대한 은행의 수익과 예금자에게 지급하는 이자의 차이도 있었습니다. 이 수치는 더 높은 이자율의 혜택을 볼 수 있지만, 연준이 너무 공격적으로 금리를 인상하고 경제를 경기 침체에 빠뜨릴 경우 JP모건의 대출 활동이 타격을 입을 수 있습니다.
1분기 실적 이후 JP모건 CEO Jamie Dimon은 지정학적 위험과 연준의 긴축 정책에 대한 자신의 견해를 공유할 예정입니다. 이 은행장 은 이달 초 주주들에게 보내는 연례 서한에서 러시아의 지속적인 우크라이나 침공이 미국과 세계 경제를 의미 있게 둔화시킬 것이라고 경고했다.
Dimon은 또한 전쟁으로 인해 시간이 지남에 따라 JP모건의 10억 달러 손실에 관해 그가 한 발언에 대해 질문에 직면할 것입니다. 그는 정확한 기간이나 추정치가 어떻게 계산되었는지에 대해 자세히 설명하지 않았지만 JP모건의 대변인은 다이먼의 서한이 발표된 후 야후 파이낸스에 손실이 전쟁의 영향을 받은 잠재적인 부실 자산과 관련될 수 있다고 말했습니다.
은행은 러시아에 대한 직접적인 노출에 대해 걱정하지 않는다고 말했지만, 기관은 위기와 제재가 많은 기업과 국가에 가하는 "2차적 및 부수적 영향"에 대해 우려하고 있습니다.
<참고 : JPMorgan profit falls in Q1 on lower trading revenue, slowdown in deal activity>