제프리스(Jefferies) 분석가 브렌트 틸(Brent Thill) 은 메타의 최신 오큘러스 VR 핸드셋 퀘스트 2(Quest 2)가 이번 휴가철에 뜨거운 선물이 된 것으로 보이며 소셜 미디어 거물인 메타의 주식이 계속 매수 상태를 유지하는 한 가지 이유를 강조한다고 말했습니다 .
화요일 Thill의 새로운 연구에 따르면 Oculus 앱은 크리스마스 당일 App Store에서 가장 많이 다운로드된 앱이었습니다. 크리스마스 당일 오큘러스 다운로드 수와 일일 활성 사용자 수는 전년 대비 각각 70%와 90% 급증했다.
Quest 2가 거의 $400로 저렴하지 않다는 점에서 이득은 인상적입니다.
"이러한 앱 사용 증가는 향상된 게임 및 경험이 사용자에게 반향을 일으키고 있으며 Quest 2 판매가 놀라울 것이라는 증거라고 봅니다. Quest 2는 이번 크리스마스에 'SuperHot' 및 'Eleven'으로 우리 가정에서 인기 있는 선물이었습니다. 탁구'는 우리가 가장 좋아하는 게임 중 하나입니다."라고 Thill이 말했습니다.
Thill은 "10대가 SNAP, TikTok, RBLX 및 Fortnite와 같은 서비스에 점점 더 많은 시간을 소비함에 따라 FB가 젊은 사용자를 유치하고 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 우리는 퀘스트 2가 FB의 다양한 게임, 경험 및 소셜 플랫폼에 더 쉽게 소개될 수 있기 때문에 이러한 사용자를 유치하고 게임 개발자가 FB와 더 긴밀하게 협력할 수 있는 잠재적 촉매로 Oculus의 주류 성공을 봅니다.
오랫동안 Meta 황소였던 Thill은 Meta에 대한 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가는 $420입니다.
Thill은 개인 정보 보호 문제로 인해 Meta 주식에 대한 헤드라인 위험을 인정하지만 Oculus와 같은 주요 펀더멘털 동인을 고려할 때 평가가 너무 설득력이 있다고 주장합니다.
"가장 최근의 광고주 확인은 디지털 광고 지출을 위한 건전한 환경을 나타냅니다. 또한 최근 마스터카드 데이터에 따르면 온라인 소매 휴일 판매는 전년 대비 11%(2019년 대비 61%) 증가했으며, 이는 휴일이 광고 수요가 견조했을 가능성이 높습니다. 주식 거래가 FY23E 주당 순이익의 20배에 불과하므로(vs. Nasdaq 비교 가능한 26배), 우리는 향후 12개월 동안 더 높은 주식에 대한 충분한 기회를 볼 수 있습니다."라고 Thill은 결론지었습니다.