중국 규제로 인해서 동남아시아 1등 IT기업인 Sea Limited(SE)가 전환사채를 발행해서 전자온라인 시장을 확장하려고 한다. 타이밍 기가 막힌다.
올해 최대 규모의 주식 공모로 63억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 동남아시아 최대 기업의 글로벌 확장 및 인수를 촉진할 거래입니다.
Tencent Holdings Ltd. 가 지원하는 온라인 게임 및 전자 상거래 회사 는 수요일 종가 기준으로 약 38억 달러 상당의 지분인 1,100만 주를 제공합니다. 또 25억 달러의 주식연계부채를 발행할 계획이다. 올해 70% 이상 상승한 Sea Limited(SE)는 뉴욕에서 포스트 마케팅 거래에서 하락했다.
이 지역에서 가장 가치 있는 회사는 전염병 기간 동안 전자 상거래 및 게임 시장 점유율을 빠르게 확대하여 슈팅 게임인 Free Fire 및 Shopee 온라인 쇼핑 앱과 같은 히트작을 탄생시켰습니다. 창업자 포레스트 리는 회사 주가가 급등한 후 8월에 싱가포르에서 가장 부유한 사람 이 되었습니다 .
DBS Group Holdings Ltd 의 애널리스트인 Sachin Mittal은 “Sea는 특히 라틴 아메리카의 전자 상거래와 동남아시아의 음식 배달과 같은 새로운 비즈니스에서 시장 확장에 나설 것 입니다. 가장 중요합니다.”
블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 Sea가 제공하는 1,100만 주만 해도 중국 전자상거래 운영업체인 Pinduoduo Inc. 가 11월 18일에 41억 달러를 조달한 이후 가장 큰 주식 매각이 될 것 입니다. 전환사채를 포함한 전체 거래는 2020년 6월 T-Mobile US Inc. 이후 최대 규모의 주식 인상이 될 것입니다.
Goldman Sachs , JPorgan 및 BofA 를 통해 제공되는 이 거래 는 아시아에서 국경을 넘는 발행이 부활하는 시기에 도달했습니다. Nio Inc. 는 화요일 Didi Global Inc. 이후 중국에 기반을 둔 회사가 미국에서 제공 하는 가장 큰 금액으로 최대 20억 달러를 조달할 계획이라고 발표했습니다 . Sea의 최근 자본 조달 은 12월에 26억 달러의 주식 매각 과 2019년에 13억 5천만 달러의 거래 에 이은 것입니다. 회사는 최신 자본을 "잠재적인 전략적 투자 및 인수를 포함한 비즈니스 확장 및 기타 일반적인 기업 목적"에 사용할 것이라고 말했습니다.
Sea는 8월에 두 가지 주요 사업에 대한 연간 전망치를 상향 조정하면서 본국을 넘어 추진력을 얻고 있는 확장되는 국제 사업에 대한 자신감을 강조했습니다.
Sea가 인기 모바일 배틀로얄 게임 Free Fire에서 창출한 현금을 투자하여 동남아시아 전자상거래의 리더로 자리매김하면서 2020년 초 이후 주가가 8배 이상 상승했습니다. 이와 동시에 글로벌 기업으로 도약 하기 위한 전략의 일환으로 브라질 온라인 쇼핑 사업을 확대해 중남미 전자상거래 대기업인 MercadoLibre Inc.
Sea는 고향 지역에서 GoTo 및 Grab Holdings Inc. 와 치열한 전투를 벌이고 있으며 , 모두 지구상에서 가장 빠르게 성장하는 인터넷 시장 중 하나에서 전자 상거래 및 핀테크 제품을 강화하고 있습니다. Google과 파트너의 연구에 따르면 동남아시아의 온라인 지출은 2025년까지 3배 증가한 3,000억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
이제 게임과 전자 상거래를 넘어 더 많은 성장을 위해 핀테크로 눈을 돌리는 동시에 지역을 넘어서 확장하고 있습니다.
<참고 : Sea Aims to Raise $6.3 Billion in 2021’s Biggest Equity Deal>