며칠전 조지소로스의 불편한 폭로로 인해서 어떤 반응을 보일까했는데, 결국 블랙락의 수장인 래리핑크가 기존의 투자 방향성은 중국에 대해서 직진할 것을 공개선언했다.
지금은 여러가지 매우 많은 적극적인 중국 시진핑 정부의 규제로 인해서 겁나게 힘들지만, 시장의 방향성이 맞다고 생각하는 것이라고 본다.
세계 최대 자산운용사들에게 중국의 투자 가능한 자산은 수조 달러에 달하는 것으로 억만장자 조지 소로스의 “비극적 실수”에 대한 경고보다 더 큰 소리다.
Soros가 월스트리트저널(Wall Street Journal) 기고에서 BlackRock Inc.를 언급한 지 약 하루 만에 9조 5천억 달러의 자산 관리자는 첫 번째 중국 뮤추얼 펀드를 위해 67억 위안(10억 달러)을 유치했다고 밝혔습니다. 더 빨리 투자할 수 있습니다. 세계 2위 경제 대국에서 100% 뮤추얼 펀드 사업을 시작할 수 있는 최초의 외국 기업이 된 지 약 두 달 만에 데뷔 상품을 지난 주에 출시했습니다.
중국에서의 규모 확장에 대한 서두는 BlackRock을 뛰어넘습니다. Fidelity Investments는 지난달 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 부동산에서 기술 사업으로 사업을 단속하기 위해 노력을 배가했음에도 불구하고 중국 증권감독관리위원회로부터 라이선스를 취득했다. 2003년 최초의 중국-미국 펀드 관리 합작 투자에 초기 진입한 Invesco Ltd.는 2023년까지 중국 자산을 40% 이상 증가시켜 1,000억 달러로 늘리고 싶다고 밝혔습니다.
현재로서는 이 미국 기반 투자 거인들은 뮤추얼 펀드 사업이 아직 초기 단계이며 중국 중산층과 함께 성장하고 있는 중국에서 후퇴할 기미를 보이지 않고 있습니다.
현대 중국 법과 정치를 전문으로 하는 예일 로스쿨 교수인 Taisu Zhang은 전화 인터뷰에서 "소로스가 말하는 것보다 더 복잡합니다."라고 말했습니다. 그는 미국 자산운용사들이 정부의 제약에도 불구하고 중국에서 규모를 확장하는 데 어느 정도 안도감을 보였다고 덧붙였다. "향후 몇 년 동안 가장 중요한 경제 중 하나가 될 경제에 접근하는 것을 의미한다면 그들은 그런 것들을 참을 것입니다."
뉴욕에 기반을 둔 BlackRock은 Soros에 대한 대응으로 양국 간의 무역 규모가 6,000억 달러에 달하고 중국이 더 많은 퇴직금을 필요로 한다고 지적했습니다.
BlackRock 대변인은 이메일 성명에서 “미국과 중국은 크고 복잡한 경제 관계를 가지고 있습니다. “우리의 투자 활동을 통해 미국에 기반을 둔 자산 운용사 및 기타 금융 기관은 세계 2대 경제 대국의 경제적 상호 연결에 기여합니다.”
소로스에게는 그 얽힌 운명이 문제의 일부입니다.
그는 두 개의 지정학적 초강대국이 “억압과 민주주의라는 두 가지 거버넌스 시스템 사이에서 삶과 죽음의 갈등에 휘말려 있다”고 썼다. 현재 중국에 수십억 달러를 투자하는 것은 "미국과 다른 민주주의 국가의 국가 안보 이익을 손상"시킬 가능성이 높습니다.
이러한 말다툼은 가계부가 2023년까지 35조 달러로 증가할 것으로 추정되는 중국에서 지배력을 놓고 경쟁하면서 자금 관리자들이 회의를 하고 있음을 강조합니다. 투자자들에게 정치적, 규제적 위험뿐만 아니라 껍데기 회사 구조에 대한 더 많은 정보를 제공합니다.
증가하는 반발과 조사는 가장 잘 알려진 일부 금융 기관에 골칫거리가 될 수 있습니다.
상하이에 기반을 둔 컨설턴트 Z-Ben Advisors의 4월 보고서에 따르면 JPorgan Chase & Co.는 중국 최고의 해외 자산 운용사이며 UBS Group AG, Invesco, BlackRock, Schroders Plc 및 Fidelity가 그 뒤를 잇고 있습니다. 순위는 국내외 중국 고객을 위해 관리되는 자금과 중국에서 감독되는 외부 투자를 통합하는 점수 시스템을 기반으로 합니다.
한편 Neuberger Berman, Van Eck Associates, AllianceBernstein 및 Schroders는 모두 BlackRock 및 Fidelity와 같은 완전 소유 공공 펀드 회사를 설립하기 위한 규제 승인을 기다리고 있습니다. 어느 회사도 이러한 계획에서 벗어나고 있다고 말한 적이 없습니다.
JP모건과 피델리티는 논평을 거부했다. Invesco는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
중국은 2020년부터 금융 부문을 개방하기 시작했으며, 외국 머니 매니저가 중국에서 펀드를 판매하기 위해 역내 회사와 합작 투자를 해야 했던 이전 제한을 철회했습니다. BlackRock은 Bank of China Investment Management와 함께 뮤추얼 펀드 상품을 발행해 왔습니다.
독립형 뮤추얼 펀드인 BlackRock China New Horizon 혼합 증권 투자 펀드는 Alex Tang과 Shan Xiuli가 관리합니다. 회사는 111,000명 이상의 투자자를 유치했다고 밝혔습니다.
BlackRock Fund Management의 총책임자인 Chi Zhang은 “우리는 중국 투자자들에게 장기 투자 기회를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
7월에 미국과 중국 간의 긴장이 비즈니스에 어떤 영향을 미칠 수 있느냐는 질문에 BlackRock의 CEO인 Larry Fink는 회사가 미국 내 확장에 대한 약속을 일관되게 유지하고 있다고 말했습니다.
Fink는 Bloomberg와의 인터뷰에서 "내 모든 대화에서 이것은 좋은 것으로 간주됩니다. 왜냐하면 중국이 시장을 확장함에 따라 우리는 중국이 보다 개방적인 시장 시스템을 갖기를 원하기 때문입니다."라고 말했습니다.
<참고 : BlackRock, Defying Soros Warning, Breaks New Ground in China>