앞으로 10년 후 우리 자녀들이 대학생이 되면 매달 최소한의 30만원 용돈을 주기 위해서 시작된 미국주식의 종목들은 주로 배당금을 주는 기업들로 투자하고 있다.
Dividend Aristocrats는 25년 이상 연속 배당금이 증가한 65개의 S&P 500 주식으로 구성된 선별된 그룹입니다. 그들은 '최고 중의 최고' 배당 성장주입니다. 배당금 귀족은 시장을 능가하는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 강력한 경쟁 우위를 가진 훌륭한 기업은 경기 침체 동안 더 강력한 현금 흐름을 생성할 수 있는 경향이 있습니다. 이를 통해 약한 기업이 생존을 위해 싸우는 동안 시장 점유율을 얻을 수 있습니다. 배당 귀족 지수는 지난 28년 동안 시장을 이겼습니다
2021년 1월 22일에 IBM(International Business Machines), NEE(NextEra Energy) 및 WST(West Pharmaceutical Services)가 배당 귀족 지수에 추가되었습니다. Carrier Global(CARR), Otis Worldwide(OTIS) 및 Raytheon Technologies(RTX)가 모두 제거되어 총 수는 65개로 남았습니다.
2021년 8월까지의 배당귀족주 Dividend Aristocrats 성과
2021년 8월, Dividend Aristocrats ETF( NOBL ) 로 측정한 Dividend Aristocrats 는 1.9%의 플러스 수익을 기록했습니다. 해당 월의 SPDR S&P 500 ETF(SPY)를 약간 하회했습니다.
NOBL은 2021년 8월에 1.9%의 긍정적인 총 수익을 창출했습니다.
SPY는 2021년 8월에 2.0%의 긍정적인 총 수익을 창출했습니다.
단기 성과는 대부분 소음입니다. 성과는 최소 3년, 가급적이면 더 긴 기간에 걸쳐 측정해야 합니다.
Dividend Aristocrats Index는 S&P 500 Index의 16.3%에 비해 Dividend Aristocrats의 총 연간 수익률이 15.6%로 지난 10년 동안 더 넓은 시장 지수보다 약간 낮은 성과를 보였습니다.
그러나 배당 귀족은 표준 편차로 측정할 때 벤치마크보다 낮은 위험을 나타냈습니다. 이로 인해 지난 10년 동안 더 넓은 시장에 비해 배당금 귀족의 위험 조정 수익이 발생했습니다.
배당금을 지급하는 주식이 배당금을 지급하지 않는 주식을 능가하는 3가지 이유는 다음과 같습니다.
첫째로, 배당금을 지급하는 회사는 주주에게 배당금을 지급할 수 있도록 이익이나 현금 흐름을 창출할 가능성이 높습니다.
두번째로, 지속적인 배당금을 지급하는 기업은 현금 흐름의 일부가 배당금으로 지급되기 때문에 수행하는 성장 프로젝트에 대해 보다 선택적으로 이루어져야 합니다. 자본 할당 결정에 대한 면밀한 검토는 주주 가치를 높일 수 있습니다.
마지막으로, 배당금을 지급하는 주식은 현금 지급으로 주주에게 기꺼이 보상합니다. 이것은 경영진이 주주 친화적이라는 표시입니다.
21년 8월 현재 65개 기업에 대한 배당금 지급, 배당지급율은 아래와 같습니다.
Dividend Aristocrats 지수의 부문별 분석은 다음과 같습니다.
배당 귀족의 상위 2개 부문은 산업 및 필수 소비재입니다. 배당 귀족 지수는 S&P 500에 비해 필수 소비재 및 산업재 쪽으로 기울어져 있습니다. 이 두 부문은 배당 귀족 지수의 40% 이상을 구성하지만 S&P 500 지수의 20% 미만입니다.
Dividend Aristocrats Index는 S&P 500 내에서 20% 이상 할당된 것과 비교하여 3% 할당으로 정보 기술 부문에 상당한 비중을 두고 있습니다.
21년 8월 현재 상위 7 명의 배당 귀족
배당 귀족 #7: Walgreens Boots Alliance(WBA)
5년 예상 연간 수익률: 8.8%
Walgreens Boots Alliance는 미국과 유럽에서 가장 큰 소매 약국입니다. 주력 통해 월 그린의 비즈니스 및 기타 BUSI 다움 벤처 , 회사가 25 개 이상에 진출 국가 , 더 사용 4보다 5 0,000명을 이상 21,000 매장을 확보하고있다 .
가장 최근 분기에 Walgreens는 지속적인 영업을 통해 10%의 지속적인 통화 수익 성장을 보고했습니다. 분기 동안 총 매출 은 12.1% 증가한 340억 달러를 기록했으며 이는
국제 부문과 미국 모두의 강력한 성장을 반영 합니다. 조정 이익 은 1년 전 기간의 7억 2,300만 달러 또는 주당 0.83달러 와 비교하여 13억 달러 또는 주당 1.51 달러였습니다.
다시 한번 미국 제약 부문이 회사를 이끌었습니다.
현재까지 Walgreens는 조정 EPS에서 10% 성장을 기록했습니다. Walgreens의 경쟁 우위는 중요하고 성장하는 산업에서 방대한 규모와 네트워크에 있습니다. 한편, 배당성향은 올해 예상 수정 EPS의 40% 미만으로 합리적이어서 안전한 배당을 의미한다.
배당 귀족 #6: Roper Technologies(ROP)
5년 예상 연간 수익률: 9.0%
Roper Technologies는 의료 및 과학 이미징 장비, 펌프 및 재료 분석 장비와 같은 제품을 제조하는 산업 전문 기업입니다. Roper Technologies는 또한 의료, 운송, 식품, 에너지 및 물 산업을 위한 소프트웨어 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 연간 약 55억 달러의 수익을 창출합니다.
Roper는 2021년 7월 23일에 2021년 6월 30일에 종료된 기간 동안의 2분기 결과를 보고했습니다. 분기별 매출과 수정 EPS는 15억 9천만 달러와 26억 9천만 달러로 전년 대비 각각 21.5% 및 28% 증가했습니다.
회사의 소프트웨어 솔루션 성능은 최종 시장 조건을 광범위하게 개선하고 Roper 포트폴리오의 향상된 품질로 인한 혜택으로 인해 경상 수익이 증가하면서 견실한 상태를 유지했습니다.
또한 분기 동안 26%의 뛰어난 EBITDA 성장률과 약 3억 7,500만 달러의 부채 감소 덕분에 Roper는 순부채 대 EBITDA 비율을 연초의 4.7배에서 3.8배로 낮췄습니다.
전반적으로 Roper의 2020년 인수 집단은 경영진의 기대치를 계속 초과하고 있습니다. 특히, 작년에 53억 5,000만 달러에 구매한 Vertafore는 Roper의 뛰어난 실적에 확고한 기여를 했습니다. 회사는 현재의 초저금리 환경을 활용하여 포트폴리오를 계속 확장할 것으로 보입니다. 2분기의 최고 및 최종 실적에 이어 경영진은 FY2021 가이던스를 상향 조정하여 $15.00-$15.20의 수정 EPS를 예상했습니다.
배당 귀족 #5: Stanley Black & Decker(SWK)
5년 예상 연간 수익률: 9.1%
Stanley Black & Decker는 전동 공구, 수공구 및 관련 품목 분야의 세계적인 리더입니다. 이 회사는 도구 및 스토리지 판매 부문에서 세계 최고의 위치를 차지하고 있습니다. Stanley Black & Decker는 상업용 전자 보안 및 공학적 고정 분야에서 세계 2위입니다 .
배당 수익률은 1.6%이며 연간 EPS 성장률은 8%입니다. 감소하는 P/E 배수에서 약간의 감소로 총 수익률은 연간 9.1%에 도달할 것으로 예상됩니다.
배당 귀족 #5: Becton, Dickinson and Company(BDX)
5년 예상 연간 수익률: 10.2%
벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니는 글로벌 leade의 인 의료 공급 산업용의에서 R Y . 이 회사 는 1897년에 설립되었으며 현재 190개국에서 사업을 운영하고 있으며 연간 매출은 190억 달러 이상입니다. 회사 수익의 거의 절반이 미국 이외의 지역에서 발생합니다.
이 회사는 3 개 개의 세그먼트를 운영 - 의료 부문은 포함 을위한 바늘 약물 전달 시스템 , 및 수술 블레이드. 생명과학부 는 진단용 표본 의 수집 및 운송을 위한 제품을 제공합니다 .
생명과학 매출은 43.4% 증가한 14억 달러를 기록했습니다. COVID - 19 테스트 수익을 제외하고 이 부문은 26.8% 더 높았습니다. Interventional 은 34.6% 증가한 11억 달러를 기록했습니다. 각 재 기온이 다시 한번 성장을 보여 주었다. 미국은 성장 57 국제 시장 최대 있었다 %를 (43) % , 신흥 시장이 있었다 하여 높은 1 4 % , 유럽은 증가 20 % , 중국은 개선 (6) %
배당 귀족 #3: Lowe's Companies (LOW)
5년 예상 연간 수익률: 10.6%
Lowe's Companies는 미국에서 Home Depot에 이어 두 번째로 큰 주택 개조 소매업체입니다. 이 회사는 미국과 캐나다에서 2,200개 이상의 주택 개조 및 철물점을 운영하고 있습니다.
로우 8 월 18 일 2 분기 실적보고있어 일을 . 4분기 총 매출 은 276억 달러로 전년 동기의 273억 달러에 비해 크게 늘었다 . 비교 판매는 1.6 %를 매년 감소 - 이상 - 미국 홈하면서, 올해를 개선 비교 매출이 2.2 % 감소했다.
2020년 2분기 28억 달러에서 30억 달러의 순익이 증가했습니다 . 희석 주당 순이익은 42 억 5,000만 달러로 전년 동기의 37 억 4,000만 달러에서 13.6% 증가했습니다. 전략적 검토 비용을 조정 한 후, $ 4.25의 EPS는 13이었다 0.3 $ 3.75에서 % 증가.
회사 는 분기에 1640만 주를 31 억 달러에 자사주를 매입했습니다 . 또한, 그들은 지불 $ 4 세 에서 0,000,000 배당금. 회사 는 48 억 달러 의 현금 및 현금 등가물 로 강력한 유동성 을 유지 하고 있습니다 .
Low의 또 다른 성공의 열쇠는 급성장하는 전자 상거래 플랫폼입니다. 이것이 Lowe's와 같은 성공적인 소매업체와 손실을 보고하거나 폐업하는 많은 소매업체 간의 주요 차별화 요소입니다. Low's는 전자상거래 붐과 함께 혜택을 받고 있습니다.
Low's는 Home Depot과 이중으로 운영되기 때문에 규모와 브랜드 파워에서 경쟁 우위를 누리고 있습니다. 둘 다 매장 수를 크게 늘리지 않고 있으며 가격 전쟁에도 관심이 없습니다. 미국의 주택 개조 시장은 두 회사가 성공할 만큼 충분히 크기 때문에 둘 다 높은 수익성을 유지해야 합니다.
배당 귀족 #2: Archer Daniels Midland(ADM)
5년 예상 연간 수익률: 11.7%
Archer – Daniels – Midland는 미국에서 가장 큰 상장 농지 제품 회사입니다. 회사 의 사업 은 곡물 과 유지 종자 의 가공 과 농업 저장 및 운송 을 포함 합니다 .
회사는 강력한 2분기 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 전년 대비 56% 증가했으며 조정 영업 이익은 44% 증가했습니다.
Archer – Daniels – Midland의 비즈니스는 식품에 대한 수요가 주기적이지 않기 때문에 경기 침체에 탄력적입니다. Archer – Daniels – Midland는 업계에서 가장 중요한 업체 중 하나이며 규모와 지리적 범위로 인해 경쟁 우위를 가지고 있습니다 . 회사 는 46 년 연속 배당금 을 늘려 왔습니다 .
배당 귀족 #1: AT&T Inc.(T)
5년 예상 연간 수익률: 14.0%
AT&T는 핵심 통신 부문이 1억 미국 소비자와 300만 기업에 모바일, 광대역 및 비디오를 제공하기 때문에 통신 대기업입니다.
2021년 2분기 AT&T는 2020년 2분기보다 7.6% 증가한 440억 달러의 매출을 올렸습니다. 조정된 주당순이익(EPS)은 0.89달러로 전년 동기의 0.83달러에 비해 높아졌습니다. AT&T는 3.15배의 순부채 대 EBITDA 비율로 분기를 마감했습니다.
2월 25일 AT&T 는 여러 자산을 New DIRECTV라는 별도의 회사로 분사하여 DirecTV 위성 TV 사업과 AT&T TV 및 U-verse 비디오를 소유 및 운영할 것이라고 발표 했습니다. AT&T는 회사의 70%를 소유하고 30%의 소유권을 TPG에 약 80억 달러에 매각하여 부채 상환에 사용할 예정입니다.
2021년 5월 17일 AT&T는 WarnerMedia와 DISCA(Discovery, Inc.)를 합병하여 새로운 글로벌 엔터테인먼트 회사를 설립하기로 합의했다고 발표했습니다. AT&T는 현금, 유가 증권 및 부채 유보금을 합쳐 430억 달러를 받게 됩니다. AT&T 주주는 새로운 회사의 71%를 차지하는 주식을 받고 Discovery 주주는 29%를 소유합니다.
우리는 이러한 다양한 거래를 통해 AT&T가 운영을 단순화하고 효율성을 높이며 통신 서비스에 대한 핵심 초점으로 돌아갈 수 있다고 믿습니다. 예를 들어, 5G는 AT&T의 주요 초점 영역입니다. 회사는 계속해서 전국의 더 많은 도시로 5G를 확장하고 있습니다. AT&T의 5G 서비스는 현재 1억 2000만 명이 넘는 사람들을 대상으로 합니다.
<참고 : 2021 Dividend Aristocrats List | See All 65 Now | Updated Daily>