배당금은 워렌 버핏(Warren Buffett)부터 故 존 보글(John Bogle)까지 뱅가드 그룹(Vanguard Group) 설립자에 이르기까지 투자 전문가들이 오랫동안 즐겨 왔던 것으로, 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다.
누가 자신의 주식 포트폴리오에서 꾸준한 수입원을 창출하고 싶지 않겠습니까?
개별 주식은 소득을 제공할 수 있지만 배당 ETF는 배당금 지급 주식 바구니에 대한 노출을 쉽게 얻을 수 있는 방법입니다. 배당주는 보통 현금이나 주식으로 수익의 일부를 주주에게 분배하는 회사를 말합니다. 회사의 이사회는 수익의 몇 퍼센트를 주주에게 지급할지 결정하고 나머지는 회사로 돌아갑니다.
ETF 란 무엇이며 ETF는 어떻게 작동 합니까? 교환 거래 펀드는 주식 바구니입니다. 이는 뮤추얼 펀드와 유사하지만 ETF는 개별 주식처럼 거래됩니다. ETF는 일반적으로 개별 주식을 소유하는 것보다 위험이 적은 광범위한 시장, 산업 부문 또는 기타 하위 부문에 대한 노출을 제공할 수 있습니다.
ETF가 장기 투자자에게 좋은 투자인지에 대한 질문에 답하려고 할 때 성과를 살펴보는 것으로 시작할 수 있습니다. ETF가 출시된 2012년부터 S&P 500( SPY )을 능가할 수 있었고 그 차이가 크지는 않지만 그럼에도 불구하고 수익률을 능가합니다. S&P 500의 총 수익률은 218.6%인 반면 MOAT ETF는 239.5%를 반환할 수 있습니다.
패시브 투자 방법을 찾고 경제적 해자가 넓은 회사에 투자하려고 할 때 MOAT ETF는 확실히 좋은 선택이 될 수 있습니다.
대형주는 일반적으로 시가 총액이 100억 달러 이상인 회사를 의미합니다. 이들은 드라마가 덜한 더 확고한 기업인 경향이 있습니다!
VanEck 벡터 모닝스타 와이드 해자 ETF (BATS: MOAT ) 는 모닝스타 와이드 해자 포커스 지수를 기반으로 합니다. 이는 대부분의 시장에서 이 펀드가 양적 및 질적 요소를 모두 고려하는 독점 방법론을 기반으로 Morningstar, Inc. 분석이 지속 가능한 경쟁 우위를 가지고 있다고 판단한 증권에 총 자산의 80% 이상을 투자할 것임을 의미합니다.
모닝스타의 100명 이상의 분석가가 향후 분기에 가장 잘할 것으로 기대하는 기업에 초점을 맞춘 연구를 사용한다는 의미입니다. ETF는 두 가지 주요 속성을 가진 미국 주식에 투자하고 있습니다. 매력적인 가치 평가와 결합된 장기적인 경쟁 우위입니다. 장기적으로 경쟁우위가 있는 기업에 투자하고 있으며, 이는 워렌 버핏의 경제적 해자 개념을 기반으로 합니다
다음은 MOAT의 현재 보유, 지역 및 국가 노출, 주요 시가총액, 부문 및 주요 산업 노출에 대한 분석입니다. 이 마지막은 100%가 되지 않습니다. 한두 회사만 대표할 수 있는 소규모 산업은 잘랐습니다.
ETF는 기술(약 22%), 의료(18%), 금융(17%)에 중점을 두고 있지만 모든 부문에서 해자를 찾을 수 있듯이 상당히 다양합니다. 그러나 일부 섹터는 기업이 더 넓은 경제적 해자를 만들 수 있는 자격이 있으며 이러한 섹터가 ETF를 지배하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
중요한 시사점은 (1) 현재 100% 미국 포트폴리오입니다. MOAT가 미국 이외의 회사를 소유하는 것을 금지하는 것을 찾을 수 없었지만 현재 그렇게 하는 자매 회사가 있습니다.
(2) 일반적으로 성장만으로 간주되는 Info Tech와 일반적으로 방어적 가치로 간주되는 Health Care는 목과 목이 맞고 거의 동등하게 대표됩니다.
(3) 포트폴리오의 ~71%가 대형주입니다. 그러나 미래의 성공과 깊은 가치는 당신이 찾을 수 있는 곳입니다. 따라서 우리가 일반적으로 대형주의 시작이라고 생각하는 10억 달러 바로 아래 또는 그 바로 아래에 있는 중형주 회사의 건강한 덩어리가 ~25% 있습니다.
더 세분화하고 싶은 사람들을 위해 현재 보유하고 있는 49개 모두 아래에 포함했습니다. 이 목록에는 고객을 위한 개인 포트폴리오에 우연히 보유하고 있으며 Investors Edge 포트폴리오를 소유하거나 소유한 오랜 친구가 많이 있습니다.
추가로 매년 배당금을 아래와 같이 오랫동안 지급하고 있습니다.
<참고 : MOAT: Simply The Best US Large Cap Blend ETF>
<참고 : Wide-Moat ETF: A Passive Way To Invest In Economic Moats>
아래를 클릭하시면 보다 자세하게 moat etf 에 대해서 확인이 가능합니다.
https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/