Instacart, 강력한 Arm 데뷔 후 IPO 가격 상단 조정!

식료품 배달 앱 Instacart는 금요일에 기업 공개에 대한 제안 된 가격 범위를 인상하여 Arm Holdings의 순조로운 데뷔 후 하루에 최대 100 억 달러의 완전 희석 된 가치를 목표로 조건을 수정했습니다.

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인스타카트의 광고 사업의 강점과 배달 부문의 꾸준한 성장은 기업공개로 가는 길을 순조롭게 만들어줄 것입니다. 그러나 올해 초 내부 밸류에이션을 낮추기로 한 결정은 투자자들이 완전히 합류하기 전에 좀 더 설득력이 있어야 할 수도 있음을 시사합니다.

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이번 가격 인상은 수년간의 기다림 끝에 이번 달에 마침내 주식을 상장하려는 샌프란시스코에 본사를 둔 Instacart에 대한 강력한 투자자 수요를 나타냅니다.

목요일에 상장한 또 다른 주요 IPO 경쟁자인 소프트뱅크 그룹(9984.T)의 칩 설계업체 Arm의 주가는 거래 첫날 25% 상승한 데 이어 금요일 개장 전 거래에서 34% 상승했습니다.

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9월은 최근 들어 가장 바쁜 상장 시즌 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 소프트뱅크의 또 다른 포트폴리오 회사인 뉴모라 테라퓨틱스의 주식이 금요일에 거래를 시작할 예정이며, 마케팅 회사인 클라비요도 향후 몇 주 내에 상장을 계획하고 있습니다.

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투자자들은 목요일 Arm의 강세 이후 IPO 시장의 모멘텀을 이어갈 인스타카트, 클라비요, 뉴모라의 강력한 데뷔에 기대를 걸고 있습니다.

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Instacart는 현재 2,200만 주를 각각 28~30달러에 매각할 계획이라고 밝혔습니다. 이전에는 각각 26 달러에서 28 달러 사이의 가격으로 해당 주식을 판매하는 것을 목표로했습니다.

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이 범위의 최상단에서 IPO는 이전 목표 인 6 억 1,600 만 달러에 비해 6 억 6 천만 달러를 가져올 것입니다. 그러나 이 회사의 기업가치 상승 목표는 2년여 전 마지막 펀딩 라운드에서 달성한 390억 달러의 4분의 1에 불과합니다.

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코너스톤 투자자들은 IPO에서 최대 4억 달러 상당의 주식을 매입할 것이라고 밝혔는데, 이는 최고가 범위에서 가격이 책정될 경우 총 수익의 약 3분의 2를 차지하게 됩니다.

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펩시코(PEP.O)도 1억 7,500만 달러의 우선주를 매입하기로 합의했습니다.

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골드만 삭스와 JP 모건은 인스타카트 공모의 주요 인수자입니다.

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<참고 : Instacart raises IPO price range after robust Arm debut>