E.l.f 뷰티, 3억 5,500만 달러에 Naturium인수, M&A에 대한 업계 고조
E.l.f. Beauty가 화제가 되고 있는 스킨케어 브랜드 Naturium을 3억 5,500만 달러에 인수한 것은 M&A 시장이 회복되고 있다는 또 다른 신호입니다.
E.l.f. Beauty는 화요일 이른 보도자료를 통해 이번 인수로 E.l.f. Beauty의 스킨케어 사업 부문이 소매 매출의 18%로 두 배가 될 것이라고 발표했습니다. 8월 1일에 발표된 회계연도 1분기 실적 보고서에서 E.l.f. Beauty는 전년 동기 대비 76% 성장한 2억 1,630만 달러의 순매출을 기록했습니다.
E.l.f 뷰티의 또 다른 기존 스킨케어 브랜드는 2022년 6월에 네 번째 포트폴리오 브랜드로 출범한 E.l.f 스킨입니다. 이를 통해 E.l.f Skin은 추가 마케팅 투자, ElfCosmetics.com의 전용 공간, 스킨케어에 대한 소셜 게시물 증가 등의 혜택을 받을 수 있었습니다.
나투리움은 인큐베이터 더 센터를 통해 2019년에 설립되었으며, 향수 브랜드 플루르, 바디케어 브랜드 솔트에어, 화장품 브랜드 메이크 뷰티도 포트폴리오에 포함되었습니다. 2022년 9월, Glossy는 더 센터가 올해 1억 달러의 소매 매출을 달성할 것이라고 보도했습니다.
더 센터의 설립자 벤 베넷(Ben Bennett)은 나투리움이 회사 매출의 대부분을 견인했다고 확인했습니다. E.l.f. Beauty는 2024 회계연도에 Naturium이 약 4,800만 달러의 순매출과 약 900만 달러의 조정 EBITDA에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 거래가 완료될 것으로 예상되는 시점은 2023년 9월 30일이므로 나투리움의 기여도는 에프알엘뷰티 회계연도의 절반을 기준으로 계산됩니다.
나투리움은 긍정성, 포용성, 접근성을 통해 규범을 파괴하고 문화를 형성하며 커뮤니티를 연결하기 위해 구축된 브랜드를 통해 다른 종류의 뷰티 회사를 만들고자 하는 e.l.f. Beauty의 비전과 일치합니다."라고 e.l.f. Beauty의 회장 겸 CEO인 타랑 아민은 보도자료를 통해 말했습니다.
"우리는 우리의 강점을 활용하고 e.l.f. Beauty에 상호 보완적인 역량을 가져다 줄 수 있는 전략적 확장을 추구하기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. ...
나투리움은 제가 9년 전 CEO가 되었을 때 e.l.f.의 위치를 떠올리게 합니다. 나투리움은 우리가 e.l.f.에서 발견한 정신, 가치, 성장 특성을 동일하게 보여줍니다."
나투리움 인수는 소비자 브랜드 M&A와 퍼블릭 마켓에서 중요한 순간 중 하나입니다. 가장 최근에는 8월 25일에 식료품 카트 플랫폼인 Instacart가 2021년 이후 처음으로 주목할 만한 벤처 지원 기술 기업공개(IPO)를 신청했습니다. 그 전에는 일 마키에가 소유한 오디티가 7월에 나스닥에 주당 35달러에 성공적으로 데뷔하여 초기 27달러에서 30달러 범위를 넘어섰습니다.
음료 브랜드 Liquid Death도 2024년에 기업 공개를 계획하고 있습니다. 4월에는 로레알 그룹이 이솝을 인수했고, 6월에는 케링 보떼가 럭셔리 뷰티 포트폴리오의 초석으로 향수 브랜드 크리드를 인수했습니다. 이솝을 소유하고 더바디샵의 매각 옵션을 모색하고 있는 Natura & Co를 비롯한 다른 기업들도 포트폴리오 재평가를 검토하고 있습니다.
한편, Amyris는 8월 초에 파산 신청을 했으며, JVN 헤어와 로즈 등 9개 브랜드를 매각할 계획입니다. 그 외에도 많은 브랜드가 시장에 나올 예정입니다.
Naturium은 식물성 제품의 피부 효능을 중심으로 한 제품 철학을 바탕으로 소셜 미디어에서 탄탄한 입지를 다져왔습니다.
E.L.F. Beauty는 보유 현금과 기존 신용 시설에 따른 차입금, 창업자 및 주요 경영진에게 직접 발행한 약 7천만 달러(약 60만 주)의 E.L.F. Beauty 주식을 통해 인수 자금을 조달할 계획입니다.
<참고 : E.l.f Beauty acquires Naturium for $355 million, signaling industry appetite for M&A>