이번 주 글로벌 원자재에서 주목해야 할 5가지 주요 차트

세계 최대 석유 생산업체들이 이번 주에 실적을 발표하는데, 1분기 유가 하락으로 수익이 작년의 사상 최고치보다 둔화될 것으로 예상됩니다.

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다른 지역에서는 뉴욕에서 BNEF 서밋이 열리고, 거래 전문가들은 회사 분할에 대한 Teck Resources Ltd의 주주 투표에 집중할 것이며, 그 결과에 따라 글렌코어 Plc의 230억 달러 인수 입찰의 미래가 결정될 것입니다. 이번 주 글로벌 원자재 시장에서 주목해야 할 5가지 차트를 소개합니다.

재생 에너지

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전 세계가 탄소중립으로의 전환을 모색하는 가운데 주요 유틸리티, 석유 생산업체, 천연가스 회사의 임원들이 월요일부터 뉴욕에서 열리는 블룸버그NEF 서밋에 모일 예정입니다. BNEF 데이터에 따르면 전 세계 풍력 및 태양광 발전 용량은 2026년까지 현재 수준에서 약 2배 증가한 4.2테라와트에 달할 것으로 예상되는 등 재생 에너지 채택은 계속 확대될 전망입니다.

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미국에서는 획기적인 인플레이션 저감법에서 제공하는 넉넉한 자금 지원 덕분에 2050년까지 이 두 가지 에너지원이 전력 공급의 중추가 될 것으로 예상됩니다. 이틀간의 행사에서 논의된 다른 주제에는 중요 광물 공급망 보호, 에너지 저장, 배터리 기술 및 청정 에너지 금융이 포함됩니다.

운송

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경제 지표가 개선되었음에도 불구하고 수입품 컨테이너 박스가 쌓여가고 있는 중국의 항구를 살펴봅시다. Container xChange의 데이터에 따르면 1분기 중국 경제는 1년 만에 가장 빠른 속도로 성장했지만, 세계 최대 규모를 자랑하는 상하이와 같은 항구는 수출보다 들어오는 박스를 더 많이 처리하고 있습니다.

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이는 경제 불확실성이 여전히 소비자들의 소비 심리를 압박하고 있는 미국과 유럽 등 주요 수출 대상국의 수요 부진 때문입니다. 상하이항에서는 인바운드 컨테이너가 전체 컨테이너의 약 64%를 지속적으로 차지하고 있습니다. 이는 수출이 대부분을 차지했던 2021년 1월과는 크게 달라진 모습입니다. 수입 적체와 중국 수출품을 바다를 건너 다시 운송하는 데 사용되지 않은 빈 컨테이너 상자가 결합되어 전 세계 소비가 가속화될 때까지 발이 묶일 수 있습니다.

빅 오일

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엑손 모빌, 셰브론, 토탈에너지가 이번 주에 실적을 발표하고, 5월 초에는 쉘과 BP가 실적을 발표합니다. 이들 5개 기업 모두 2022년에 폭발적인 이익을 기록했지만, 1분기에는 유가와 가스 가격 하락으로 조정 순이익이 감소할 것으로 예상됩니다.

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블룸버그가 집계한 데이터에 따르면, 서방 최대 석유 회사들의 1분기 순이익은 모두 합쳐 365억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2022년 2분기의 최고치보다 40% 이상 감소한 수치이지만, 2000년대 대규모 합병으로 현재와 같은 형태의 기업이 탄생한 이래 7번째로 높은 수준입니다.

제트 연료

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중국 항공 여행에 주목하세요. 코로나19 제한 조치 이후 중국은 하늘로 다시 돌아오고 있으며, 다음 달 황금연휴를 앞두고 그 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 에 따르면 4월 15일로 끝난 주에 제트 연료 수요는 팬데믹 이전 수준의 거의 75%에 달했으며, 중국을 오가는 국제선 항공편은 계속 증가하고 있습니다.

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이 은행의 분석가들은 앞으로 몇 주 동안 항공 여행이 증가할 가능성이 높기 때문에 중국의 제트 연료 소비가 올해 세계 석유 수요 증가의 가장 큰 동인으로 널리 알려진 이유를 설명한다고 말했습니다. 한편, 블룸버그NEF 데이터에 따르면 나머지 국가의 연료 소비도 증가하고 있습니다.

마이닝 M&A

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글렌코어는 수요일 투표를 앞두고 금속과 석탄 사업을 분리하려는 회사의 계획을 거부하기 위해 Teck 투자자들을 설득하기 위해 경쟁하고 있으며, 이는 스위스 원자재 대기업의 230억 달러 규모의 인수 입찰이 진행되기 위한 전제 조건입니다.

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글렌코어가 승리하고 Teck 주주들이 현재 조건으로 제안을 받아들이도록 설득할 수 있다면, 이 거래는 금속 생산업체 중 역대 10위 안에 들게 될 것입니다. 월요일에 Teck의 B 주식은 여전히 글렌코어의 제안 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있었으며, 이는 시장이 제안된 인수가 성사될 것이라고 확신하지 못하고 있음을 의미합니다.